【明報專訊】中國第二大網上零售商京東商城昨天正式向美國證券委員會遞交首次公開上市(IPO)申請,並表示初步準備集資15億美元,意味它可能較最大競爭對手阿里巴巴早一步上市,成為有史以來最大宗中國互聯網股赴美IPO。
申請書表示,出售美國預託證券(ADS)所得,將會用來購買更多土地興建倉庫和分銷中心,以加強其物流系統,並會用在收購上。京東已聘用美國銀行和瑞士銀行為牽頭包銷商。
1月中彭博報道,京東有意下半年上市以避免和最大競爭對手阿里巴巴同期上市;集資額初訂20億美元,傾向紐約上市,但不排除香港上市。
京東向美國證券委員會遞交申請書,澄清了一些疑問。首先是它決定選擇到紐約上市,只是未決定在紐約證券交易所或在納斯達克上市。
或上半年上市 早於阿里巴巴
其次,鑑於京東昨天遞交申請書,意味它極有可能在上半年上市,意味它不再避免和阿里巴巴同一時間在國際資本市場上角逐。阿里巴巴籌備上市已久,去年已有傳言指它已準備今年上半年上市,優先考慮香港上市,其次是紐約。
至於京東的集資額,雖然從原先傳言的20億美元變為15億美元,但這些都只是初步數字,最終集資額視乎投資者反應。如果它趕在阿里巴巴之前上市,便成為中國最大宗中國互聯網股赴美IPO。之前最大宗IPO是百度(代號BIDU)在2005年4月上市,當時集資1.22億美元。
去年首9月活躍客戶3580萬
京東透露,去年首9個月活躍客戶達3,580萬個,銷售收入按年增70.8%至80億美元;業績從1年前虧損2.35億美元,變為盈利1,041萬美元。
京東又透露,本月初把公司英文名稱,從原來的360buy Jingdong改為較簡單易記的JD.com,顯然是為赴美上市鋪路。文件又透露,以創辦人劉強東為首的管理層持有股權約兩成,和最大機構投資者老虎基金的22%相若,而沙特阿拉伯富豪Alwaleed bin Talal也持有5%股權。