【明報專訊】加國百貨公司營運集團Hudson's Bay(代號HBC)推出12.5億再融資計劃，期望藉此降低因去年購入美國同業Saks後的負債水平。

Hudson's Bay是次推出的再融資計劃，為期20年，主要是以Saks Fifth Avenue位於紐約市的旗艦店物業作抵押，為期20年，利率低於4.4厘。

該集團表示，經價值重沽後，該Saks總部的現市值達41億元。

物業資本化創造更大價值

Hudson'c Bay行政總裁Richard Baker表示，是項行動可將Saks總部資本化，是集團利用現有資產，透過抵押貸款來創造更大價值，及可令集團的財務狀况更加靈活的行動。

Hudson's Bay去年購入Saks時，同時獲得Saks持有的24億美元流動現金，但要為Saks承擔大約5億美元債務。

當時，該集團有計劃將物業資產分拆並組成物業投資信託，望將物業資產貨幣化，以協助清還債務。

Baker昨天表示，集團仍有計劃將旗下物業資產組成物業投資信託，令租賃權益方面能獲得額外槓杆效果。

Hudson's Bay表示，透過再融資計劃，令集團每年的現金利息開支削減至少500萬元，但會錄得7,600萬元一次過開支。

該集團目前在加國經營90間Hudson's Bay品牌百貨公司、69間Home Outfitters品牌零售店、50間Lord & Taylor品牌百貨公司、39間Saks Fifth Avenue及80間Off 5th折扣零售店。

Hudson's Bay於2011年以18億元售出逾200間位於加拿大及美國的Zellers品牌分店予Target(代號TGT)。

Hudson's Bay股價昨天收報21.82元，上升1.62元，或8.02％。