【明報專訊】中國最大電子商貿集團阿里巴巴昨天公布,決定「啟動在美國上市事宜」,變相放棄香港,轉為在紐約上市。有消息指,阿里巴巴已委任瑞士信貸和摩根士丹利為牽頭包銷商,估計今次上市將集資150億美元。
阿里巴巴聲明說,決定在美國上市,是要讓「公司更加透明、國際化,進一步實現阿里巴巴的長期願景和理想」。
聲明又說:「未來條件允許,我們將積極參與回歸國內(中國)資本市場,與國內投資者共同分享公司的成長。」但聲明完全不提香港上市,只說「我們尊重香港現時相關政策和出發點」。
《騰訊科技》引述消息人士透露,阿里巴巴上市工作還處於「初步階段」,尚未決定上市日期及上市交易所。有消息指,阿里巴巴將盡快向美國證券委員會遞交上市申請,預期今秋上市。
瑞士信貸和摩根士丹利肯定成為牽頭包銷商。這兩大投資銀行一直與阿里巴巴合作關係密切。
業界估計,阿里巴巴上市集資150億美元,估值800億美元到1,000億美元。如阿里巴巴真的集資150億美元,便是Facebook(代號FB)上市籌160億美元以來,集資額最多的互聯網公司。
估值從800億 升至起碼1400億
但阿里巴巴估值已經上漲很多;根據阿里巴巴可換股債券最近交易價格,阿里巴巴估值已升至1,200億美元。彭博昨引述分析員的估值,更是起碼1,400億美元。
去年阿里巴巴上市地點「一波三折」。阿里巴巴堅持採用合伙人股權制度,不符合港交所規則。雖然阿里巴巴董事局主席馬雲及港交所行政總裁李小加,去年都暗示有談判空間,但香港未有公眾諮詢的進展,雙方會談幾近停頓。
但根據騰訊報道,阿里巴巴不能再等。根據阿里巴巴與雅虎2012年的協議,阿里巴巴有權上市時回購雅虎所持24%股權的一半,即12%,但前提是阿里巴巴必須在2015年12月前完成上市。
《騰訊科技》引述互聯網評論人士洪波說,阿里巴巴很早準備好上市,包括業績漂亮令投資者滿意;「如上市再推遲,提前安排或會打亂」。