【明報專訊】中國移動社交約會與聊天應用發展商陌陌(代號MOMO)已確定在「雙12」(12月12日，周五)於納斯達克市場上市，且已訂下招股價，預計最多集資2.32億美元。

招股價介乎12.5至14.5美元

據美國財經網站IPOScoop.com指出，陌陌已訂於周五在納斯達克市場上市，發售1,600萬股預託證券，每股招股價介乎12.5至14.5美元，若以最高招股價計算，陌陌上市最多集資2.32億美元。

負責陌陌上市的包銷商為摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通及華興資本。

若超額認購 集資額增至2.668億

若新股認購理想，包銷商可行使240萬股超額認購權，令陌陌上市的最高集資額上升至2.668億美元。

陌陌將趁上市向兩名策略股東──阿里巴巴(代號BABA)及58同城(代號WUBA)分別發售5,000萬美元及1,000萬美元新股。

阿里巴巴是透過子公司持有陌陌的20.7％股權，為陌陌最大機構股東。

阿里巴巴子公司於2012年11月入股陌陌，當時陌陌的估值為1億美元。

陌陌亦計劃與阿里巴巴合作，向阿里巴巴的商務客戶發送廣告，藉此令雙方分享所產生的收益。

創辦人持78％投票權

陌陌的招股文件透露，陌陌創辦人、董事長兼行政總裁官唐岩，現擁有全部B股，及持有78％投票權。

陌陌上市後將實行「雙重普通股」結構；所謂「雙重普通股」，有別於「同股同權」的制度，即雙重股權結構中，股份一般被劃分為高、低兩種投票權，高投票權的股份擁有較大決策權。

陌陌於2011年創立，今年首9個月的註冊用戶達1.803億，每月活躍用戶6,020萬，平均每日活躍用戶2,550萬，較去年同期增長1倍；該集團的移動社交應用程式，可讓用戶向附近用戶發送文字、照片或視頻。

陌陌今年首3個季度錄得收入2,620萬美元，當中68.1％為會員訂購費用，但卻錄得虧損9,730萬美元。

中國互聯網業期望，陌陌到納斯達克市場上市，能繼阿里巴巴創下全球歷來最大新上市集資額後，能再度掀起中國概念股到美國上市的熱潮。

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