【明報專訊】Barrick Gold(代號ABX)宣布，發售新股集資最少30億美元，藉此降低負債水平，而集資金額是該集團自2009年以來最大。

總部位於多倫多的Barrick，計劃以每股18.35美元，發售最少1.635億新股，若以周四收市價計算，新股發行價有5.4％折讓。

消息人士指出，行政總裁Jamie Sokalsky已尋找發售新股以外的集資途徑，如引入策略股本投資、出售銅業務權益，或出售Pascua-Lama金礦項目。Montrusco Bolton Investment投資經理John Goldsmith表示，Barrick發售新股，反映該集團的董事局對金價前景看淡，因為發售新股對現有股東利益構成攤薄作用。

RBC Capital Markets、巴克萊及GMP Securities被僱用為牽頭包銷商，若超額認購，集資總額最多可達34.5億美元。

摩根大通分析員John Bridges表示，Barrick是次發售新股集資，或是該集團的一項審慎理財策略，亦可能是2014年度業績遜預期所致。

據彭博統計數字顯示，是次為加國第二大額股份發售行動，僅次於Barrick本身於2009年9月發售新股的40.3億美元集資額，當時每股發售價為36.95美元。

Barrick計劃將集資所得的26億美元，用作回購債券；而截至9月底止，該集團的長期債券金額已增加兩成，至146億美元。

已遭兩評級機構降級

評級機構穆迪投資與標準普爾於4月時已把Barrick的信貸評級調低至第二低的投資級別，降級的主要原因是受Pascua-Lama金礦拖累。

Haywood Securities分析員Kerry Smith則表示，被信貸評級機構降級，加重對Barrick的壓力。

Barrick股價昨天收報18.72元，下跌1.56元，或7.69％；在紐約收報18.01美元，下跌1.38美元，或7.12％。