多間中概公司快完成私有化行動
酷6傳媒奇虎360股份料兩月內除牌

[2016.07.17] 發表
市場不會對去哪兒私有化感到驚訝,因為被攜程入股後,私有化大有可能,而攜程之前入股藝龍後,亦已將藝龍私有化。(資料圖片)
酷6傳媒的私有化協議已於上周舉行的股東特別大會上,獲99.67%出席股東投贊成票通過。(資料圖片)
奇虎360獲得6間銀行共30億美元的7年及10年期期貸款,應可成功私有化。(資料圖片)

【明報專訊】紐約上市中國概念公司私有化行動持續積極進行,近星期有多間中概公司快將接近完成或積極推行私有化計劃,當中包括去哪兒(代號QUNR)已僱用財務及法律顧問檢討私有化建議,酷6傳媒(代號KUTV)已舉行股東特別大會,並通過私有化建議,防毒軟件商奇虎360(代號QIHU)獲得6間銀行共30億美元貸款,以支持私有化行動所需。

去哪兒於6月23日接獲Ocean Management提出的沒有約束力私有化建議,每股預託證券收購價為30.39美元,相當於每股普通股10.13美元;去哪兒上周則宣布,特別獨立委員會已聘用財務顧問及法律顧問,協助集團評估該項私有化建議的可行性。

私有化是去哪兒新出路

有市場人士指出,私有化是去哪兒改善業績欠佳的新出路,且不會對其私有化感到驚訝,因為被攜程入股後,私有化大有可能,而攜程之前入股藝龍後,亦已將藝龍私有化。

另外,酷6傳媒就4月5日達成的私有化協議於上周舉行股東特別大會進行投票,結果有99.67%出席股東投贊成票,協議獲得通過,預期私有化行動可於本月內完成,之後股份會在納斯達克市場除牌。

酷6傳媒私有化每股1.08美元

酷6傳媒於4月5日與集團的控股公司盛大投資,及盛大旗下全資附屬公司酷6傳媒收購有限公司達成私有化協議,每股預託證券的收購價為1.08美元,即相當於每股普通股0.0108美元。

至於另一積極進行私有化的防毒軟件商奇虎360,早前已獲得6個銀團,總共30億美元貸款,用作支持其93億美元私有化所需。

該批銀團由中國招商銀行作牽頭,交易條款包括由招商銀行向奇虎360提供為期12個月,總值4億美元過渡貸款,其他5間銀行則向奇虎360提供7年期貸款。

根據奇虎呈交美國證監會的文件指出,所有貸款全以人民幣作單位。

7年貸款中,借貸人是天津奇信志成科技有限公司,由周鴻禕、天津奇思科技、奇虎360軟件(北京)及奇虎海外子公司作擔保,亦以奇虎股票、商譽及在北京擁有的辦公室作抵押;至於過渡貸款的借貸人是奇信通達科技有限公司,該貸款沒有任何抵押或擔保。

奇虎360私有化目的回歸中國A股

奇虎360私有化是由集團行政總裁周鴻禕於去年6月提出,目的是回歸中國A股市場,除周鴻禕外,其他合作提出私有化建議的財團,包括中信國安、金磚絲路資本、紅杉資本中國基金、泰康人壽、平安保險、陽光保險、New China Capital、華泰瑞聯及華晟資本;奇虎360於去年12月與買家財團已達成私有化協議,今年1月亦已獲得招商銀行及另外2間銀行的融資,到3月底獲得股東投票通過,預期私有化行動將於8月中前完成,之後股份會在紐約交易所除牌。

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