明紐交上市 集資最多1.232億
Shopify招股價升2元
【明報專訊】近期最觸目的加國新股，莫過於零售業軟件發展商Shopify(代號SHOP╱SH)。彭博報道，由於投資者反應理想，Shopify把招股價區間提高2美元，令這次首次公開招股(IPO)集資額最高達到1.232億美元。
據Shopify昨遞交美國證券交易委員會的補充資料，它的招股價區間從原來介乎12至14美元，升至介乎14至16美元，由於它今次出售770萬股，相當於總股本的10.3％，從而令最高集資額從原先的1.078億美元，升至1.232億美元。
Shopify總部位於渥太華，專為零售商提供營運軟件。該公司打算今天(周三)晚決定招股定價，然後明天(周四)在紐約證券交易所掛牌買賣，遲些並會在多倫多上市。
加國資本市場正密切注視Shopify的IPO及上市後股價表現，因為行內人士指出，如果表現理想，將刺激更多加國新創建公司上市，尤其是一如Shopify般提供互聯網軟件租用服務的公司，包括溫哥華的Hootsuite Media及密西沙加的PointClickcare。
該公司表示，今次IPO集資所得，將用作研究和發展、銷售及市務，以及加強客戶服務。
Shopify尚未獲得盈利，但該公司過去的銷售收入每兩年增加一倍，去年銷售收入為1.05億美元，預料今年將達到1.5億美元，主要來自軟件租用及服務收費。Shopify如成功上市，它的行政總裁及創辦人Tobi Lutke(圖)將會是最為受惠。
據招股申請書，他持有900萬股及758,629份認購權，以招股價區間中值15美元計算，他的持股市值將達1.5億美元。另外有473名現任及前任僱員將持有值19.8億美元的股份認購權。
這將是渥京地區過去2年第三家上市軟件公司，先前上市的有Halogen Software及Kinaxis，反映該區已成為加國軟件發展業集中地。Shopify為保障管理層及原有股東的控股權，今次IPO只出售每股只有一個投票權的次級股票，而管理層及原有股東則持有多投票權的股票。
