Centerra Gold 購美TCM礦業
斥資11億擴展北美業務
【明報專訊】加拿大礦業公司Centerra Gold(代號CG)周二達致協議，收購美國礦業公司Thompson Creek Metals(代TCM)，作價現金加股票11億美元，包含代肩近9億美元債務，以擴展其在北美的業務。
Centerra主要資產是在吉爾吉斯的Kumtor金礦，最近該公司一直致力減低對此亞洲貧國的涉獵風險。吉爾吉斯政府近來對該公司多方施壓，意在其利潤中分得更大的一杯羮。
以科羅拉多州丹佛市為基地的Thompson Creek持有的主要資產是，在加國卑詩省的Mount Milligan金礦和銅礦山。
Centerra行政總裁Scott Perry在接受訪問時說︰「現在，我們所持資產的價值中有將近一半在加拿大落戶，我真的認為，我們絕對是將公司轉至一個十分有利的方向。」Thompson Creek於去年11月委託Moelis & Co.及BMO Capital Markets，探討可能的策性選擇，其中包括債務再融資，以及債務重組或出售資產等。之前，該公司在2010年耗巨資收購Mount Milligan礦山以及開發該礦花費不菲之下，債務迅速累增。
至上年12月，德銀分析師Jorge Beristain在一份致客戶簡報中，形容Thompson Creek的負債為「難以為繼」，並指該公司「很快進入殘局」。該公司同時受到金價及銅價疲軟的打擊。
在交易協議下Centerra會以提前贖回價，贖回Thompson Creek所有的有擔保和無擔保債券，並外加所有應計及未付利息，計約8.89億美元。
Perry表示Centerra選擇付清所有債券欠款的理由是，要保證「交易的確實性」。
所有Thompson Creek的普通股會換成Centerra股，交換比率意味每一Thompson Creek股估值79加仙左右，按7月4日收市價計，溢價32%，總價1.4億美元。兩家公司的股票都在交易公布前停牌。
Centerra表示，為挹注交易所需資金，將透過一個全數包銷的方式籌集1.7億加元，並以Thompson Creek及Centerra的手頭現金付出4.6億美元，又以一個新的債務融資來籌集3億美元。Centerra同時已取得礦業融資機構Royal Gold Inc.(代號RGLD)的承諾，重組其與Thompson Creek之間的融資安排。
Thompson Creek股東將於9月就此交易投票。
