投資日記

李順威

9月9日日本國內生產總值優於預期，東京奪得2020年奧運主辦權，中國出口數字優於預期等消息刺激亞洲股市全升，日經指數+2.48%，中國A股+3.4%，印尼+2.92%，菲律賓+0.38%，泰國+3.6%。美元兌印尼盾1月不交收遠期合約-2%，美元兌泰銖-0.49。歐洲債券近全跌，西班牙與德國10年債差價258.2點子；歐洲股市多跌，意大利+1.16%，西班牙-0.26%；歐洲財務股指數+0.59%。

美元兌日圓升上99.6，對主要貨幣偏弱。美債升，10年債息回落至2.908%。標普500指數開高後再上，升至8月15日急跌以來的高位。

新興市場反彈是周一主調。東歐新興市場上升──波蘭+2.34%，土耳其升3.65%。南美市場多升，墨西哥升2.6%。新興市場貨幣個別發展，巴西雷爾升1.2%，墨西哥披索+0.37%，土耳其里拉+1%，南非蘭特+0.6%，南韓圜+0.56%。新興市場股匯俱彈，但債券無動作，商品指數無大反應，黃銅則升0.6%。

新興市場股匯俱反彈，中國經濟數字只是誘因，技術走勢已佈了局。我在最新的牛熊共舞欄指出中國新華指數(反映國企指數)交易所掛牌基金FXI在7月開始反彈，中國概念價格6月見低位，在宏觀淡風下向上反彈；反映新興市場股市的交易所掛牌基金EEM亦在8月27日錄得TD13買入信號(見圖)。此外，美10年債息見3%後回點頭，多少紓緩新興市場的壓力，暑假過去市場回復些正常，使8月市疏時的盤路方向反轉過來，市場已消化退市和敘利亞的消息等等因素也是觸發反彈的解釋。

現在最有利反彈因素是人心仍然不穩，心存觀望的投資者仍然很多，使指數挾高機會上升。個股方面，牛性設局仍然很多，除了四大強勢界別之外，煤鐵股俱出現反彈之勢，好例子是US Steel(X) 、Cliff Natural Resources(CLF) 、Walter Energy(WLT)；我在上一期牛熊共舞欄也已曾提及買入煤股。

周一受消息／盈利影響而向上的股份有： 科技MOLX、FIO、AMAP、YY、BITA、RDA、ALU。服務DL、DANG、GNK、LQDT、TW、DAL。消費ZQK、PAY、CCU。醫療保健ISIS、ACAD、KYTH、RIGL、INCY、RNA。消費AEPI、ULTA原材料FOE、SQM、CLF。

受消息／盈利影響而向下的股份有：科技SSNI、KONG、HSOL、INVN、SUNE。服務UTIW、SEAS、MGAM。醫療保健SGNT、SNTS、MNK、MDXG、CYH、ESRX。消費TSLA。原材料NTI、SA、EGO、SN、HFC。

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