帝銀提價至49億購PrivateBancorp 董事局機構投資者支持 料不出現競購戰

[2017.03.31] 發表

【明報專訊】加拿大帝國商業銀行(代號CM)表示，提高對芝加哥同業PrivateBancorp(代號PVTB)的收購價20％，至大約49億美元；PrivateBancorp部分股東較早前表示反對帝銀最初提出的收購建議。

PrivateBancorp董事局昨天表示，支持帝銀提出經修訂後的收購建議。

相對周三收市價有溢價8.4％

帝銀提出的新收購建議，每股PrivateBancorp可獲得24.2美元現金，加0.4176股帝銀股份，以本周三收市價計算，PrivateBancorp的每股收購價為60.92美元，總收購價約49億美元；新收購價較PrivateBancorp本周三收市價56.2美元，有溢價8.4％。

帝銀於去年6月提出以現金加股份，涉資38億美元收購PrivateBancorp，建議容許PrivateBancorp可於大約1年內接受收購，即今年6月底為接受收購的限期；若果帝銀成功購入PrivateBancorp，將成為帝銀有史以來最大額收購行動。

自帝銀提出收購建議至今，PrivateBancorp股價持續上升，再加上美國總統特朗普效應，及預期受惠削減利得稅等措施，股價升幅十分可觀。

但PrivateBancorp部分股東早前認為帝銀的收購建議低估PrivateBancorp的價值，故引致PrivateBancorp須延後就帝銀的建議而舉行的股東特別大會。

持有PrivateBancorp股權的美國對沖基金Livermore Partners董事總經理David Neuhauser表示，對帝銀提出的新建議表示歡迎，由於新收購價公平及全面，故預期沒有競購的情況出現。

料夏季前完成交易

Neuhauser表示，對所有股東而言，這是一宗頗佳的交易，因可為PrivateBancorp股東提高價值，期望交易可於今年夏季前完成。

PrivateBancorp計劃5月中舉行股東特別大會作表決；而帝銀與PrivateBancorp均預期，交易可於今年第二季內完成。

PrivateBancorp股價昨天收報59美元，上升2.8美元，或4.98％；帝銀收報113.78元，下跌3.42元，或2.92％。

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