【明報專訊】擁有Jimmy Dean香腸及Hillshire Farm午餐肉等品牌產品的Hillshire Brands(代號HSH)宣布收購Pinnacle Foods(代號PF)，連同債務承擔，涉資67.8億美元；Hillshire表示，期望藉收購可增加更多品牌。

Hillshire前身是Sara Lee的食品部門，昨天宣布以現金加股份各佔一半比重，當中現金部分為每股18美元，收購Pinnacle。

以Hillshire上周五收市價36.95美元計算，每股收購價為36.48美元，涉資42.8億美元，以Pinnacle上周五收市價30.45美元計算，有溢價19.7％；若連同為Pinnacle承擔的25億美元債務，總收購價達67.8億美元。

Pinnacle現有股東於日後將持有新合併集團大約33％股權，預期交易可於9月完成。

私人股本公司百仕通(代號BX)目前持有Pinnacle約51％股權，已同意是項收購建議。

百仕通於2007年以22億美元購入Pinnale及私有化後，向該集團共投資7億美元，並於2013年將Pinnacle上市。

Hillshire表示，預期交易完成後，可即時提高集團的盈利，及每年可節省1.4億美元開支。

Hillshire行政總裁Sean Connolly表示，合併後新集團將成為全球第三大冷凍食品生產商。

Hillshire表示，收購行動不影響已決定派發70美仙的年度股息，但會暫停股份回購行動。

Hillshire股價昨天收報35.76美元，下跌1.19美元，或3.22％；Pinnacle收報34.47美元，上升4.02美元，或13.2％；百仕通收報29.22美元，上升0.7美元，或2.45％。