受惠「兩會概念」 三大電訊股看高一線
[2020.05.18] 發表
兩會前夕，市場關注有否更多刺激經濟政策推出，尤其疫情過後內地有扶持產業，穩住經濟的需要，因此部分行業前景較被看高一線。其中，上月國家發改委首次明確「新基建」三大範圍，包括5G、物聯網、人工智能、雲計算、區塊鏈等為代表的資訊基礎設施；數據中心、智能交通、智慧能源等的融合基礎設施，以及支撐科研、技術開發的創新基礎設施。
耀才證券研究部總監植耀輝表示，新基建當中，5G相關建設已經啟動，中國鐵塔(0788)與三大電訊商中移動(0941)、中聯通(0762)和中電信(0728)等與5G網絡相關的都被看好，此外，5G應用例如手機及相關設備股，包括中芯(0981)亦有機會炒上。
刺激消費、推動內需也是重點領域，市場亦預期兩會期間會有更多消費相關的利好政策，但要注意的是，跟電商或電子支付有關的阿里巴巴 (9988) 、騰訊(0700)會比傳統零售板塊更受惠。
另外中央及地方已陸續推出汽車消費措施，汽車股有望低位回升，但植耀輝提醒，刺激消費的效果較滯後，相關板塊可能下半年才見利好。此外，傳統板塊像地產，因中央繼續重申「房住不炒」，故難以受惠於兩會概念。
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