Integra 10.45億購強生神經外科業務
料首年每股多賺22美仙
【明報專訊】醫療技術集團Integra LifeSciences Holdings(代號IART)宣布,斥資10.45億美元現金,收購強生(代號JNJ)旗下Codman神經外科手術業務,藉此提高集團在全球神經外科市場的地位。
Codman生產的設備,主要集中治療腦積水、神經重症護理及手術神經外科;Integra表示,預期交易完成後的首個年度可為集團額外提供每股22美仙經調整後盈利,之後3個年度亦會推動盈利增長。
已獲融資用作收購
Integra表示,10.45億美元收購所需,會以流動現金、現有信貸額及全新優先具擔保定期貸款融資作支付;該集團表示,已獲得美銀美林及JP摩根承諾提供融資。
該集團指透過是項收購,相信可加快達至年度收入20億美元,及提高未計入利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)30%的目標;另外,亦可以透過收購擴展國際市場的足[,及將美國以外市場佔整體收入的比重提高至大約52%。
Integra總裁兼行政總裁Peter Arduini表示,是項收購建議,可以令員工及患者創造價值;他表示,兩集團結合產品組合,將可提高集團在全球神經外科市場的地位,及可建立一個全球業務建礎,對Integra的業務前景更加有利;交易完成後,Codman的逾600名員工會轉至Integra繼續工作。
該集團表示,Codman神經外科手術業務於2016年度錄得收入3.7億美元,EBITDA邊際約31%。
須獲多國監管機構批准
Integra表示,交易須獲得監管當局的批准,由於有關業務涉及全球多個國家,故估計交易會分兩個階段完成,現預期首階段是今年第四季內會獲得24個主要國家的監管機構批准,其餘國家之後會陸逐批准。
Integra股價昨天收報44.29美元,上升1.01美元,或2.33%;強生收報117.2美元,上升0.84美元。