Amaya獲前CEO連債67億收購
溢價31% 較首次收購提價14%

[2016.11.15] 發表
Amaya行政總裁David Baazov(圖)獲得4個基金承諾融資36.5億美元,包括Head & Shoulders Global Investment Fund、香港Goldenway Capital、英屬處女島Ferdyne Aedvisory及迪拜KBC Aldini Capital。

【明報專訊】加國網上博彩集團Amaya(代號AYA)宣布,獲創辦人兼前行政總裁David Baazov提出總值67億美元的收購建議,溢價達30.86%,收購價較年初時首次提出的收購建議,每股收購價高14.29%。

根據Baazov提出的收購建議,每股Amaya可獲得24元現金,收購價達34.8億元,較Amaya上周五收市價18.34元,有30.86%溢價,若連同25.5億元債務承擔,及購入11.5億元優先股,總收購價為71.8億元(約67億美元)。

Baazov於今年2月曾提出私有化Amaya,當時的每股收購價為21元,即最新收購價已提高每股3元,或14.29%。

Baazov現持17.2%股權

根據資料顯示,Baazov目前持有逾2,450萬股Amaya股份,及可兌換38.75萬股股份的期權,令Baazov持有Amaya的股權比重達17.2%。

Baazov表示,已獲得4個基金承諾融資36.5億美元,用作是次收購所需;4個基金包括Head & Shoulders Global Investment Fund、香港Goldenway Capital、英屬處女島Ferdyne Aedvisory及迪拜KBC Aldini Capital。

Baazov表示,收購建議包括本月18日或之前,向Rational Group支付4億元中的2億元延期收購費用,餘下2億元將在正式完成收購時支付。

Baazov昨天沒有解釋為何提高收購價,只強調Amaya私有化是對股東最有利的做法。

Amaya行政總裁Rafi Ashkenazi表示,董事局將檢討Baazov提出的收購建議。

Amaya擁有PokerStars及Full Tilt等網上博彩遊戲,2月時曾表示,接獲Baazov提出一項沒有約束力的私有化建議,但2個月後,魁省監管機構指控Baazov涉及內幕交易,令Baazov宣布無限期休假,有關交易涉及Amaya於2014年斥資49億元收購擁有PokerStars的Rational Group。

英國博彩公司William Hill Plc曾與Amaya就併購交易進行談判,但10月時宣布中止,主要原因,是William Hill的主要投資者反對。

Baazov提出的收購建議,包括1億美元分手費,及向Amaya回饋2億美元存款。

另外,Amaya昨天公布截至9月底止的第三季度業績,錄得股東應佔淨收益1,270萬美元,每股6美仙,較去年同期2,910萬美元,每股15美仙,倒退56.36%;經調整後錄得盈利8,500萬美元,每股42美仙,較去年同期6,900萬美元,每股35美仙,增長23.19%;季度收入增長9.5%,至2.708億美元。

湯遜路透調查分析員,平均預期該集團第三季度每股盈利38美仙,收入2.7億美元。

調高全年盈測

Amaya昨天同時調高全年度盈利預測至每股介乎1.78至1.83元,之前的預測為每股盈利介乎1.71至1.82元。

該集團表示,截至第三季度末,註冊用戶人數增加190萬,至大約1.055億名。

Amaya收報20.98元,上升2.64元或14.39%。

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