全球最大IPO 匯豐傳有份承銷

[2016.01.10] 發表

【明報專訊】有機會成為全球最大市值新股的沙特阿拉伯阿美石油(Aramco)，正籌備招股工作。據《彭博》引述消息稱，匯豐及摩根大通，有機會取得阿美石油上市的承銷生意。據稱，阿美石油若然上市，取得的市場價值可以達到1萬億到10萬億美元之譜。

據有關報道稱，除了匯豐及摩通，曾經在去年9月份阿美石油與德國Lanxess AG組成價值達30億美元的合資公司提供顧問服務的德意志銀行，也是盛傳會取得阿美石油承銷的大熱投資銀行之一。當地的主要銀行，亦可能獲得有關承銷工作。當中選擇那些曾經協助安排貸款或其他當地交易的機構，將會是阿美考慮的要點。若然如此，高盛及摩根士丹利，或面對較不利的情况。

翻查資料，滙豐曾在2014年，出任過當地最大一宗的新股即國家商業銀行招股的獨家國際顧問，同時亦有份在2008年，在阿美分拆附屬公司Rabigh Refining & Petrochemical Co，接手顧問工作。摩通則曾在2008年，作為總值25億美元的沙特阿拉伯礦業新股獨家國際顧問。

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