Eastman購Taminco 涉28億
助增強食品與農業業務發展
【明報專訊】Eastman Chemical(代號EMN)宣布,收購特殊化工集團Taminco(代號TAM),涉資28億美元,藉此加強食物與農業市場的業務發展。
溢價8.88%
總部位於田納西州Kingsport的Eastman表示,每股Taminco可獲得26美元現金,收購價達18億美元,相對周三收市價有8.88%溢價;若連同10億美元債務承擔,總收購價達28億美元。
Taminco表示,大股東Appllo Global Management已同意是項收購建議。
Taminco是全球最大烷基胺及烷基胺衍生產品製造商,Eastman則專門生產化工、塑料產品及人造纖維;Eastman於6月時已完成收購英國石油(代號BP)旗下環球航空引擎石油部門的資產;另外,今年下半年亦將完成收購窗薄膜與特殊薄膜生產商Commonweath Laminating & Coating的行動。
Eastman表示,收購Taminco不單能加強集團的食品、飼料與農業等業務,亦可加快個人護理、塗層、石油與天然氣市場的發展速度。
Eastman表示,兩集團的董事局已同意是項交易,及容許Taminco在30天內尋找角逐財團;該集團表示,收購行動完成後,預料2015年度每股可增添逾35美仙盈利,2016年度則每股增添60美仙盈利。
流動現金發債支付
該集團表示,將以流動現金及發債融資應付所需,交易料於今年第四季內完成。
Taminco股價昨天收報26.21美元,上升2.33美元,或9.76%;Eastman收報82.34美元,下跌0.88美元,或1.06%。