【明報專訊】蘇格蘭皇家銀行(代號RBS)計劃將美國附屬銀行Citizens Financial Group於本月在紐約上市，集資40億美元；這是本年內最大銀行上市行動。

2008年環球金融危機時，英國政府向蘇格蘭皇銀注資作挽救，藉此持有該銀行的81％股權；英國監管機構一直要求蘇格蘭皇銀提高資本比率，並專注發展英國本地業務，而蘇格蘭皇銀已表明，期望可於今年內，將Citizens的四分一權益上市。

包銷商有權增購2100萬股

蘇格蘭皇銀表示，計劃將Citizens在紐約上市，招股價每股介乎23至25美元，發售1.4億股；另外，包銷商在超額認購時，有權增購2,100萬股份，令發售股份總數達1.61億股。

若連同包銷商的超額認購股份，Citizens將發售29％股權，以每股25美元招股價計算，Citizens的市值高達140億美元。

Citizens的上市日期尚未決定，但路透社引述消息人士指出，上市日期可能是本月23日。

Citizens將採用CFG為代號在紐約證券交易所上市，摩根士丹利(代號MS)、高盛(代號GS)及JP摩根(代號JPM)為牽頭包銷商。

蘇格蘭皇銀表示，Citizens是次上市，將可「顯著改善」銀行的資本水平，對集團及Citizens均是一個重要發展里程碑。

分析員表示，若果蘇格蘭皇銀於明年上半年能出售Citizens的一半股權，其核心資本充足比率將可提升2至3個百分點。

蘇格蘭皇銀早前曾表示，期望可於2016年底出售Citizens的全部股份。

Citizens在美國擁有大約500萬名客戶，主要提供零售與商業銀行服務，資產約1,300億美元，是全美第十三大零售銀行。

已有186年歷史的Citizens，總部位於羅德島Providence，1988年被蘇格蘭皇銀購入，之後透過25項收購擴大業務規模，當中包括在2004年購入Charter One。

上半年賺4.79億

據資料顯示，Citizens截至6月底止，僱用1.8萬名員工，旗下1,200間分行遍佈於美國11個州，從新英格蘭至大西洋中部及中西部地區；而截至6月底止的6個月，錄得盈利4.79億美元，收入26億美元。

蘇格蘭皇銀股價昨天在紐約收報11.01美元，下跌0.37美元，或3.25％。