【明報專訊】美國財經網站IPOScoop.com表示，中國汽車網上資訊與交易平台──汽車之家(代號ATHM)訂於周三(11日)在紐約證券交易所上市，估值近15億美元。

汽車之家於上月27日向美國證監會更新招股文件，確定招股價介乎12至14美元，發售782萬股美國預託證券(ADS)；以最高招股價計算，集資最多1.095億美元。

若果超額認購，包銷商高盛及德意志銀行證券有權額外發售117.3萬股份，行使期限為更新招股文件日起30天內，若果包銷商行使所有超額認購權，發售股數將增至899.3萬股，集資總額增至1.26億美元。

估值14.7億

IPOScoop估計，汽車之家的2013年度銷售收入約1.3億美元，盈利6,180萬美元，若按最高招股價14美元計算，汽車之家的估值約14.7億美元。

若果汽車之家在周三上市，便成為繼58同城(代號WUBA)、去哪兒(代號QUNR)、500彩票網(代號WBAI)及久邦數碼(代號GOMO)後，於1個月內第五家成功到美上市的中國概念股。

汽車之家的招股文件指出，集資所得將用作技術與產品研發，及提高銷售與競爭能力。

該公司於2005年6月創立，是全球瀏覽量最高的汽車網站；據iUserTracker統計所得，汽車之家每月有近8,000萬人次瀏覽，佔整體網上查詢汽車資料的總時間約六成。

汽車之家主要向專業人士及一般消費用戶提供內容，為準車主提供信息、汽車廣告、及汽車交易服務，其討論區有近600萬用戶註冊，每天近300萬人次瀏覽。

招股文件中指出，年度銷售收入由2008年度的5,000萬元(人民幣，下同)，持續增至去年度(2012年度)的7.33億元，本年度首9個月，銷售收入上升62.6%，至8.31億元。

該公司的年度平均盈利由2008年度的1,685萬元，持續升至去年度的2.13億元，而本年度首3個季度盈利則上升96%，至3.33億元。

澳洲電訊為控股股東

招股文件透露，澳洲電訊持有該公司逾七成股權；澳洲電訊於2008年6月，以7,600萬美元，購入汽車之家母公司──盛拓傳媒集團的55%股權，去年再以3,700萬美元，增持盛拓股權至71.5%；盛拓除擁有汽車之家外，亦持有科技零售網站IT168及泡泡網。

其他股東方面，創投基金蘭馨亞洲持有汽車之家的12.6%股權，創辦人李想則持有5.3%股權，行政總裁秦致持有3.2%股權。

為增強赴美上市的號召力，盛拓於去年8月決定分拆，汽車之家與二手車之家成為獨立公司，以汽車之家為名到美國上市；由IT168及泡泡網組成的通訊科技媒體，則沿用盛拓傳媒的名稱。