【明報專訊】私人股本公司Ares Capital(代號ARCC)表示，同意收購同業American Capital(代號ACAS)，涉資34億美元；另外，American Capital亦宣布，出售American Capital Mortgage Management予American Capital Agency(代號AGNC)，套現5.62億美元。

根據Ares提出的收購建議，每股American Capital可獲得14.95美元現金，或6.41美元現金加0.483股Ares，以上周五收市價15.62美元計算，折讓4.3％。

另外，American Capital Agency斥資5.62億美元，相當於每股2.45美元，向American Capital收購American Capital Mortgage Management。

兩項交易合計每股收購價17.4美元

若將兩項交易計算，American Capital的每股收購價為17.4美元，較American Capital上周五收市價，有11.4％溢價，若以去年11月13日消息傳出前的收市價計算則有21.6％溢價。

Ares表示，收購行動完成後，現有股東將持有新合併公司的73.9％股權，而American Capital現有股東則持有合併公司的26.1％股權；兩集團董事局已同意是項收購建議。

Ares指出，透過購入American Capital，可提高集團的美國商業發展，及進一步提高信貸中介人的領導地位，且預測交易可提高每股核心盈利，現預期交易完成後的首兩年，每股資產淨值可得以提高。

若以Ares及American Capital兩集團截至今年3月底止的數據顯示，合併後新集團持有的備考投資市值逾130億美元。

Ares表示，Ares Management L.P.(代號ARES)將會為集團提供2.75億美元現金，支持是次收購American Capital所需。

Ares股價昨天收報14.83美元，下跌0.36美元，或2.5％；American Capital收報15.72美元，上升0.1美元；American Capital Agency收報19.17美元，上升0.4美元，或2.13％。