【明報專訊】American Realty Capital Properties(代號ARCP)宣布,以112億美元收購地產投資公司Cole(代號COLE),成為美國最大單一租客物業業主。
根據協議,每股Cole可換1.0929股ARCP普通股,或13.82美元現金。根據周二雙方收市股價,收購價較Cole收市價有溢價14%。
總收購價為68.5億美元,加上須承擔的Cole負債,交易總值112億美元,是美國物業投資信託界歷來第二大收購案。AMB Property在2011年以165億美元收購Prologis。
ARCP稱,已獲巴克萊答應貸款27.5億美元,以支付收購,並預料交易在明年上半年完成。
這也是ARCP今年來第三宗收購。它早前收購了CapLease(代號LSE)及American Realty Capital Trust IV。ARCP今年較早時企圖收購總部設在鳳凰城的Cole的前身,但被拒。
ARCP行政總裁Nicholas Schorsch指ARCP和Cole已成為較佳拍檔。他形容兩家公司在最近3至4周內為收購和諧合作。
兩家公司合併後,將在49州及波多黎各共擁有3,732項物業,總樓面面積達1億平方呎,較目前美國最大單一租客物業業主Realty Income Corp.(代號O)的3,681項更多。
雙方同意,交易完成後,ARCP每年每股派息將從94美仙增至1美元。
Cole行政總裁Marc Nemer表示,屆時ARCP每年股息將為7.5%,較全美首15家上市物業投資信託公司的平均股息3.3%高得多。
Cole昨收報13.95美元,升1.13美元或8.81%;ARCP收報13.09美元,跌0.27美元或1.99%。