阿里售高鑫套123億 料損失132億
【明報專訊】阿里巴巴(9988)公布連同其可予施加重大影響的New Retail,將向另類資產管理公司DCP Capital(德弘資本)旗下機構出售高鑫零售(6808)共78.7%股權,涉75.07億股。德弘將分步向阿里等支付每股1.38元,連同高鑫向阿里等派每股中期息0.17元,阿里每股共收1.55元,涉資逾116億元,連同分期收取利息,可套現約123億元。
德弘將向高鑫股東提出全面收購,股東可選擇一次過收現金1.38元(另收股息),亦可選擇先收每股0.92元,及待3年後收餘款每股0.46元另加利息,最高定價1.58元。要約價1.38元相對去年9月26日收到要約前收市價1.84元,折讓25%。德弘若收購高鑫股權逾九成或不少於九成街貨,擬將高鑫私有化。
高鑫10月中公布大股東接獲可能要約後復牌股價急升,周二收報2.48元,今次買家連股息要約價1.55元,折讓37.5%,相信股價今日或下調反映。
根據交易安排,德弘將先向阿里一方付69.07億元,最遲於今年9月底交割。餘款34.54億元則於2028年6月底,或在交割日後39個月內支付,以較早者為準。這兩部分作價相當於每股1.38元。連同高鑫已宣派中期息每股0.17元,阿里連利息每股共收最多1.75元。阿里料回籠約123億元,估計交易產生股東應佔損失約131.77億元人民幣。
阿里指出售事項被認為是將其非核心資產變現的良機,並可利用所得款項更加聚焦於核心業務發展並提升股東回報。