沙特阿美擬募資256億 超阿里巴巴成史上最大IPO

[2019.12.06] 發表

【明報專訊】沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美(Aramco)周四為其首次公開募股(IPO)設定股價，預期將為史上最高價值的IPO。這令該公司估值為1.7萬億，較蘋果或微軟還高。

沙特阿美表示，它的每股售價將為32里亞爾(riyal)，約等於8.53美元，股票總銷售額256億元，超過IPO紀錄保持者阿里巴巴。阿里巴巴2014年的IPO集資約250億元。沙特阿美僅將1.5%的股票上市，約為30億股。預定12月中旬可在沙特Tadawul交易所買賣。

沙特阿美出售予散戶投資者的股份僅有0.5%，1%售予機構投資者。散戶必須是沙特公民或居民，機構投資者可為主權財富基金，資產經理和政府經營的退休金計劃。

沙特阿美的IPO定價屬於該公司預期的高端。沙特阿美曾希望每股能達30至32里亞爾，或8至8.53美元。公司周四表示，此次報價吸引了大量需求。

沙特王儲穆罕默德兩年多前宣布沙特阿美股票將上市後，引起全球熱議。沙特計劃出售沙特阿美部份股份，意在將該國的收入多元化。分析師曾表示，原油價格必須維持在每桶75至80美元，沙特政府才能平衡預算。布倫特原油目前交易價為每桶63美元。

穆罕默德曾表示，將沙特阿美股票上市，是為該國主權財富基金籌集資本的一種方式。主權財富基金可用籌得的資金開發新城市及有利可圖的計劃。

雖然沙特阿美IPO數字看來驚人，但仍遠遜於穆罕默德當初的期望。穆罕默德曾希望沙特阿美的估值能達2萬億元。穆罕默德原先也計劃將沙特阿美5%的股份在國際市場上市，但目前此一計劃暫緩。

沙特阿美周四表示，它保留出售更多股份，即34.5億股或294億元的選項。

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