生科上升

[2017.06.21] 發表

6月20日上證指數-0.14%,深圳+0.25%。標普五百低開,低見2436,收2437,-16點。美元兌主要貨幣有升有跌。西得州期油下跌。7月份美國加息機會11.9%(日前11.7%),9月加息機會26%(日前26%);對利率政策最敏感的二年債息-1.2點子至1.3439%。美十年債息-3點子至2.1565%。

人民幣下跌至三周低位,因為人行調低人民幣參考價。一年中國債券上升,債息下降至五個月低位。傳央行人市干預人民幣,不過市場估計央行只是想控制定價和現價差價而非干預下跌;差價182點子,比上周50點子擴闊。現時中國A股市值7.8萬億美元,體積已經大過倫敦和法蘭克福市場合計。有消息摩根士丹利將建議將中國3261隻A股之中的169隻加入新興市場指數,那時比重只有0.5%。

美元兌主要貨幣上升,油價下跌,商品貨幣走弱。英倫銀行擔心薪金和脫歐影響,使英鎊下挫。

英倫銀行行長表示脫離歐洲仍然是一個憂慮, ,向下的通脹使加息沒有理由。此話一出,英鎊急降至1.2668。標準普爾可能更改英國債務評級也造成英鎊壓力。不過,美國財長表示強美元有其壞處和美國債券息率下降對美元造成壓力。

聯儲局和市場就加息前景出現一定的分歧。交易員通常是用錢來投票的,歐洲美元期權未平倉合約邊顯示市場相信聯儲局不會在九月加息而是等待12月。市場流行的策略是買入九月歐洲美元合約 98.625認購期權,然後沽出兩份98.75的認購期權。交易另一腳是沽出十二月份98.625認購期權,買入十二月份98.75認購期權以賺取溢價。

美國眾議院議長表示今年是推出稅務改革的時間,美財長也作同樣看法。,不過是否能夠實現還是未知之數。下周參議院將就醫療保健法案投票,但暫時仍未有足夠票數通過。與此同時,生化科技股(見圖)升上兩年新高。我在上周讀者會通訊提出進取策略是買入科技股生化科技股,在周一讀者會談室提醒生科股破位向上,周二生科股更進一步。生科股相對落後,因此吸引資金是時間問題。

美股回吐,主要下跌界別是運輸股、石油股、地產信托、細價股、貴金屬、半導體、銀行股。主要上升界別是公用股、醫療保健股、生化科技股和房屋股。指數回軟當然有回吐和界別轉換成分。利率下跌,對息率敏感界別影響分歧。於是出現公用股上升但地產信托下跌的情況。

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