RLJ併FelCor 組市值42億REIT
企業價值70億 擁160間酒店
【明報專訊】RLJ酒店信託(代號RLJ)宣布,同意以換股方式,併購同業FelCor酒店信託(代號FCH),藉此將集團擴大成一間市值達42億美元,企業價值達70億美元的全美最大酒店物業投資信託RLJ Lodging Trust;交易完成後,RLJ在美國將擁有160間酒店,品牌包括萬豪、希爾頓、凱悅及Wyndham。
根據協議,每單位FelCor可獲得0.362個RLJ單位,交易完成後,RLJ現有股東將持有全新RLJ的71%股權,餘下權益則由FelCor現有股東持有;FelCor亦會成為RLJ的全資附屬子公司,新集團的企業價值達70億美元,預期交易可於今年底前完成。
RLJ表示,兩集團合併,除可創造一間全美最大酒店物業投資信託,亦可為兩集團節省成本,提高效率與資本槓杆,令資產負債表更強勁,藉此推動業務進一步增長及有能力尋找更多併購機會。
RLJ現任執行主席Robert L. Johnson,日後將成為RLJ Lodging Trust的主席;Johnson昨天表示,十分高興能成功合併FelCor,且有信心在現有管理團隊下,可顯著提高股東價值。
RLJ總裁兼行政總裁Ross H. Bierkan表示,組成全美最大酒店物業投資信託後,可令業務長遠獲得增長,及有助提高股東價值,以及可將業務擴展至西岸市場。
可鞏固主要市場地位
FelCor現任行政總裁Steven R. Goldman表示,兩集團合併可進一步鞏固主要市場的地位,及有助加快長遠業務增長步伐。
RLJ及FelCor兩集團的董事局已批准是項交易,全新RLJ日後會繼續以RLJ的代號在紐約證券交易所上市。
FelCor股價昨天收報7.9美元,上升0.58美元,或7.92%;RLJ收報22.12美元,下跌1.48美元,或6.27%。