帝銀南下購PrivateBancorp 涉49億
擴美國商業與私人銀行業務
【明報專訊】加拿大帝國商業銀行(代號CM)宣布，以現金加股份，涉資38億美元(約49億加元)，南下收購芝加哥同業PrivateBancorp(代號PVTB)，藉此擴大美國商業與私人銀行業務。
根據收購建議，每股PrivateBancorp可獲得18.8美元現金，再加0.3657股帝銀股份，以帝銀本周二收市價77.11美元計算，PrivateBancrop的每股收購價為47美元，較周二收市價35.93美元，有31％溢價。
現金部分最多15億美元
至於38億美元收購價中，現金部分最多為15億美元，其餘以2,950萬股帝銀股價作支付。
以資產市值計算為加國第五大銀行集團的帝銀表示，藉是次收購PrivateBancorp，可令集團顯著擴大北美市場業務。
帝銀與加拿大皇家銀行(代號RY)、道明銀行(代號TD)及滿地可銀行(代號BMO)一樣，現正面對的同業競爭愈來愈大，且加國市場發展有限及受油價影響，故積極擴展加國以外市場業務。
帝銀昨天表示，透過購入PrivateBancorp，可擴大該行在美國的商業與私人銀行業務，及可協助在2014年購入的財富管理公司Atlantic Trust的業務發展。
帝銀指出，PrivateBancorp的業務重點是向中型企業提供信貸服務，資產市值達177億美元，現僱用1,200名員工，收購行動完成後，總部繼續設於芝加哥，預期整體收購行動可於明年第一季內完成，但須符合多項要求條款，當中包括須獲得PrivateBancorp股東的批准。
帝銀剛於6個月前售出持有位於堪薩斯城的貨幣管理公司American Century Investments的41％權益予日本野村控股，當時帝銀行政總裁Victor Dodig表示，投資American Century的目的主要是賺錢，故在適當時間須出售。
Didig昨天表示，購入PrivateBancorp後，由於服務團隊擴大，該行可在美國主要市場提供完善的全套商業銀行與財富管理服務。
帝銀表示，PrivateBancorp總裁兼行政總裁Larry Richman將繼續留任，及成為帝銀美國地區業務主管。
Richman表示，PrivateBancorp被帝銀收購後，可提高股東的長遠價值，及符合長遠業務發展策略。
PrivateBancorp股價昨天一度上升23.85％，至全日最高位44.5美元，最後收報44.29美元，上升8.36美元，或23.27％；帝銀收報97.92元，下跌2.56元，或2.55％；在紐約收報75.42美元，下跌1.69美元，或2.16％。
