中國安邦財團140億購Starwood 第二度提價 較萬豪建議高9％

中國安邦財團140億購Starwood
第二度提價較萬豪建議高9％

[2016.03.29] 發表

【明報專訊】Starwood Hotels & Resorts Worldwide(代號HOT)宣布，接獲由中國安邦保險牽頭的財團提高價格後的收購建議，最新收購建議涉資140億美元，較萬豪國際(代號MAR)早前提價後的收購價高9.38％。

Starwood表示，中國安邦牽頭財團提出的最新收購建議為每股82.75美元現金，總收購價達140億美元。

至於萬豪早前提高條款後的收購建議，根據上周四收市價計算，每股Starwood的收購價為75.91美元，涉資128億美元。

萬豪籲關注監管機構看法

萬豪昨天未有就是否再度提高收購價置評，只強調其收購建議對Starwood股東是最佳選擇；及建議Starwood股東應審慎檢討中國安邦牽頭財團提出的收購建議是否合適及關注監管機構看法。

Starwood於去年11月與萬豪簽訂併購協議，萬豪當時以每股72.08美元，相當於122億美元提出併購Starwood；但中國安邦保險牽頭的財團以每股76美元，相當於128.2億美元收購價加入競購，之後更將收購價提高至每股78美元，相當於131.6億美元，較萬豪提出的122億美元併購價高7.87％。

由於中國安邦牽頭財團提高收購價，Starwood於3月18日宣布接受由中國安邦保險牽頭(成員包括私人股本基金J.C. Flowers & Co.及Primavera Capital)的財團提高收購價後的建議。

但到3月21日，萬豪宣布將併購價提高至當時價值達136億美元的收購建議，每股Starwood可獲得21美元現金，及0.8股萬豪股份，且獲得Starwood董事局支持，雙方亦再度簽訂合併協議，但之後股價錄得下跌，令總收購價跌至上周四僅128億美元；而根據萬豪提出的最新收購建議，Starwood若果接受其他財團收購，須向萬豪支付4.5億美元拆伙費用，較最初協議的4億美元，提高5,000萬美元。

律師事務所Steptoe & Johnson LP合伙人Stephen Heifetz曾表示，美國海外投資局將會嚴格審查中國安邦牽頭財團提出的收購建議，以確保不危害美國國家安全，而着眼點將專注於在美國的數百間酒店。

若果萬豪成功購入Starwood，將可創建全球最大酒店集團，擁有的品牌包括喜來登、Ritz Carlton、Autograph Collection及萬豪，在全球擁有逾5,500間酒店，酒店房間達110萬間，及可讓萬豪提高歐洲、拉丁美洲及亞洲酒店市場的佔有率。

Starwood股價昨天收報83.75美元，上升1.62美元，或1.97％；萬豪收報71.34美元，上升2.7美元，或3.93％。