CPPIB斥120億購GE部分貸款業務
GE完成今年逾半賣金融資產目標
【明報專訊】加拿大退休金計劃投資局(CPPIB)昨天宣布,以120億美元收購通用電氣(代號GE)的私人股本貸款業務,從而令CPPIB一躍成為加國最大貸款機構之一。GE也因而向擺脫麻煩多多的金融服務業務的目標,又邁進一步。
Antares隸屬GE金融,為美國私人股本公司進行中型收購交易提供融資,是這方面市場領導者,過去5年它提供的融資總額超過1,200億美元。
Antares年5年提供融資逾1200億
CPPIB私人投資全球主管Mark Jenkins說:「今次交易為我們提供難得的機會,可以透過一個非常吸引的平台,去接觸美國的中游市場。」
GE決定退出貸款業務,以及範圍更廣泛的金融服務業務,因為美國監管機構為避免2008年金融海嘯重演,決定限制激進的貸款手法。
GE因而在今年4月宣布,出售總值2,000億美元的金融資產,專注賴以起家的工業產品業務,而從那時起,CPPIB便和GE洽談收購Antares。
Antares被視為極吸引收購目標,多家金融機構加入競購,包括Ares Management、Guggenheim Partners、Apollo Global Management(代號APO)及百仕通(代號BX)。
GE發聲明說,暫時繼續經營和Ares Capital合組的高級有抵押貸款計劃,及和Lone Star Funds合組的中游市場增長貸款計劃,讓CPPIB有機會和這兩機構合作,如果CPPIB最終未能和它們協議收購這些業務,GE便會減少對它們的投資。
CPPIB近年鍾情高孳息貸款業務,從2009年至今,它在槓桿貸款、高息債券及夾心貸款的總投資超過160億美元。夾心貸款是指借貸雙方協議,如借款人未能依時歸還所有貸款,銀主便有權把欠款變為股權或公司控制權。
GE售550億金融資產 越全年半目標
透過出售Antares,GE已完成出售總值550億美元金融資產,並朝今年內出售1,000億美元資產目標邁進。
GE昨收報27.33美元,升0.09美元。