牛仔服飾商Levi Strauss再尋公開上市
代號LEVI 擬由IPO籌集1億元

[2019.02.14] 發表
Levi's曾於1971年首次公開上市﹐但其後私有化。

【明報專訊】擁有145年歷史的美國知名牛仔服飾商Levi Strauss周三正式遞交文件,申請首次公開募股(IPO),並在紐約證券交易所掛牌上市,代號為LEVI。

根據遞交美國證券交易委員會(SEC)的文件,這家位於三藩市的公司計劃經由IPO籌集1億元,但CNBC之前曾報道,Levi's計劃籌集6億至8億元。

Levi's表示,它計劃將IPO籌得的資金使用於「公司一般目的」,包括工作資本,營運支出及資本支出等。根據申請文件,Levi在新興市場如中國,印度及巴西看到發展機會。

IPO籌得的資金一部份也可用於收購或其他策略性併購,但Levi's表示它目前尚無此類計劃。

Levi's於2018年錄得營收55.8億元,淨收入2.83億。

高盛(Goldman Sachs),摩根大通(J.P. Morgan),美林美銀(Bank of America Merrill Lynch),摩根士丹利(Morgan Stanley),Evercore ISI,BNP Paribas,花旗集團(Citigroup),Guggenheim證券行,匯豐銀行(HSBC),Drexel Hamilton,Telsey顧問集團,及Williams Capital Group負責承銷IPO。

在公開募股後,Levi's將發行Class A及Class B兩種普通股。Class B股東每股有10票投票權,Class A每股只有一票投票權。

Levi's曾於1971年首次公開上市,但創辦人的後代在1985年又將公司私有化。自從那時起,Levi's即因時尚轉變及劇烈競爭,業務開始下滑。2011年,任命伯格(Chip Bergh)為行政總裁後,業務又有回春跡象。

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