【明報專訊】自我定位生活服務電商窩窩團(代號WOWO)宣布，下周三(25日)到納斯達克市場上市，將成為今年首隻到紐約上市的中國概念股，共發售600萬股美國預託證券(ADS)，招股價介乎每股9至11美元，集資最多6,600萬美元。
最低集資額5400萬
窩窩團是在1月10日向美國證券交易委員會(SEC)呈交上市申請文件，計劃到納斯達克全球市場上市，包銷商為Axiom，最高集資達4,000萬美元，到1月30日向SEC遞交更新後的上市申請文件，把集資額提高至6,600萬美元，暫訂最低集資額為5,400萬美元。
根據上市申請文件指出，窩窩團於2014年首9個月錄得淨銷售收入2,064.2萬美元，下跌25％，營運溢利倒退34％，至1,512.6萬美元；該9個月錄得的虧損則擴大54％，至3,244.7萬美元。
生活服務電商業權威人士指出，窩窩選擇到納斯達克市場上市，最主要的考慮因素是打開集資渠道，因美國經濟強勁復蘇，現階段到美國上市是較佳時機。
窩窩團於2012年由團購轉型為生活服務電商網上銷售平台，其商業模式逐漸成型；上市申請文件顯示，截至2014年9月止，使用其平台的商家逾10萬間，提供商品與服務量逾43萬，而生活服務電商領域的商家則超過5,000萬家，至於屬於窩窩團潛在開發目標的商家共1,000萬家。
要開拓如此大規模市場，窩窩團一方面須繼續積極建造移動網絡，另方面要深入研發數據分析技術，這都需要足夠資本，才能保證其持續經營；有分析人士指出，到納斯達克市場上市，最主要是紓緩所面對的資金緊張問題。
行政總裁不願出售太多股權
新浪引述一名投資銀行人士指出，窩窩團集資額不高，體現董事長兼行政總裁徐茂棟堅持獨立發展的決定；集資額少，反映徐茂棟不想過早出售更多股權，集資額又與股價有密切關係，故掛牌時，股價相信亦不會太高，但可為往後股價上升留有空間。
過往有部分中概股將集資額定得較高，但隨後不得不調低集資額，例如獵豹(代號CMCM)於去年4月計劃集資3億美元，最後降至2億美元；同期上市的新浪微博(代號WB)，最終集資額為2.86億美元，遠遜最初計劃的5億美元；同樣，樂居(代號LEJU)原計劃集資1.947億美元，最後減至1億美元；這些中概股均獲大財團支持，但最終集資額仍難避免縮減。
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