一嗨定紐交所上市籌2億
標榜電商經營模式 突出新能源汽車環保概念
【明報專訊】中國第二大汽車租賃企業一嗨租車,最近正式向美國證券交易委員會遞交首次公開招股(IPO)申請書,計劃赴紐約證券交易所上市,初步集資額2億美元。一嗨也正式把本身定位為中國首家有電子商貿概念的租車公司,希望借助最近阿里巴巴(代號BABA)在紐約上市掀起的熱潮。
如果一嗨成功年底前在紐交所上市,便成為中國第二家赴海外上市租車公司。首家是神州租車上月在香港上市,集資約4億美元。
神州曾計劃2012年4月26日透過IPO在納斯達克上市,集資逾1億美元。但由於美國投資者反應惡劣,神州被迫在預訂上市前數天暫停上市,其後更決定取消整個上市計劃。
一嗨近年成功進行多輪私人籌集資金,目前主要股東包括美國最大租車公司Enterprise Rent-A-Car、繭{(代號CTRP)、啟明創投、集富亞洲、鼎暉創投及高盛等。
招攬Enterprise與攜程為策略伙伴
值得注意的是中國最大旅遊服務網霤繭{去年12月以9,400萬美元購入19.6%股權,成為一嗨第二個策略性合作伙伴。換言之,一嗨當時估值約4.796億美元。
一嗨表示,Enterprise與其分享租車經營和行業經驗,它還可利用與攜程的伙伴關係。
從2012年5月份開始,攜程網站已納入一嗨的網上預訂服務。到今年6月,一嗨的移動應用也納入攜程網站。
一嗨為增上市聲勢,突出兩項經營概念,一是把自己定位為中國首家以電子商貿模式營運的租車公司。一嗨透露,個人租車訂單中,來自手機超過30%,網上預訂接近55%。
定位中國首家電商租車公司
另一新概念是使用環保的新能源汽車。一嗨9月初宣布,向中國上海汽車集團採購首批共1,000輛新能源汽車(純電動車與混合充電車),供一嗨客戶租作短程駕駛。
訂購新能源汽車 突出環保概念
一嗨租車創建於2006年,截至今年6月30日的1年,一嗨銷售收入1.11億美元;在全國90多城有業務。
一嗨雖然是中國第二大租車集團,但市場佔有率遠低於神州租車。根據神州的香港招股書,它去年在中國短期租車市場的佔有率達到31.2%,而一嗨只有8.1%。
根據一嗨網站公布資料,它現在營運出租汽車超過1.5萬輛;神州公布有5,5403輛。
上半年收入增半 經營溢利增190%
根據招股申請書,一嗨最近3年財務表現穩定上升,今年上半年銷售收入按年增近50%至3.85億元人民幣(6,300萬美元),增速是行內平均2倍;息稅折舊前利潤按年增190%至1.33億(2,176萬美元),每車日均收入2012年、2013年、2014上半年分別為145元、156元和160元,短租出租率保持在70%。
市場研究公司iResearch估計,中國網上租車業去年收入按年升七成至34.2億元人民幣。
一嗨計劃到紐交所上市,摩根大通、高盛以及德意志銀行為主要包銷商。
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