內地大銀行房地產風險敞口壓降
內地銀行業近期密集公布2023年度年報，房地產資產表現牽動市場神經。從工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行六家位處行業頭部的國有大行看，其涉房資產質量穩定，或已渡過風險集中暴露期。
內地樓市仍在調整轉型，各銀行以開發商為主要對象的房地產業貸款投放較以往更謹慎，但保持增長態勢。截至去年底，六家國有大行房地產業貸款餘額累計近4.1萬億元(人民幣，下同)，較對上年末增長約6.6%。同時，六大行房地產業貸款佔貸款總額比重均出現下降，說明其涉房風險敞口有所壓降。
過去一年，六大行中對房地產業貸款投放規模最大、增量最多的是中國銀行。截至去年末，中國銀行內地房地產業貸款餘額為8747.47億元，一年增加超千億元。六大行中唯有交通銀行房地產業貸款餘額較上年末減少。
國有大行是內地發放住宅按揭貸款的主力。由於購房者觀望情緒較濃，2023年末，六大行個人住房貸款餘額合計同比縮水超5500億元，降至25.8萬億元。不過，隨着近期內地調整優化房地產政策動作頻頻，建行透露今年3月以來其住房按揭貸款，特別是二手房按揭貸款受理量環比有所回升。
房地產不良貸款壓力高點已過
「放這麼多貸款，資產質量不能出問題。」農業銀行董事長谷澍在業績發布會上直接說出業內擔憂——房企一旦「出險」，直接殃及銀行。2022年國有大行房地產業不良貸款率一度集體攀升，好在苗頭已經止住。
2023年，工商銀行和中國銀行房地產業不良貸款餘額和不良貸款率均現「雙降」；農業銀行則一升一降。建設銀行、郵儲銀行、交通銀行房地產業貸款不良貸款率仍然上行，但處在健康區間，管理層均強調風險可控。
合理融資保房地產正常開發
業內分析，隨着樓市各方面政策力度加大、重點領域風險緩釋，國有大行對公房地產資產質量總體穩定，部分銀行不良貸款率開始下降，不良貸款生成壓力最大時點已過。當然，樓市改善不可能一蹴而就，房地產業資產質量管控仍是各大銀行今年重中之重。交通銀行透露，該行對公房地產貸款的撥備計提顯著高於全行平均水平，將對重點風險房企「提級管理」。中國銀行則計劃綜合運用包括重組、核銷、轉讓等多種方式，有效地防範化解房地產風險。
內地樓市銷售走出低迷尚需時日，部分房企流動性壓力猶存，各大銀行不僅要管好存量風險，還需對合理融資需求雪中送炭，保障房地產項目正常開發建設。
今年1月以來，官方力推的城市房地產融資協調機制，已在內地所有地級及以上城市(不含直轄市)落地，分批提出可以給予融資支持的房地產項目「白名單」並推送給商業銀行。截至3月31日，1979個「白名單」項目獲得銀行授信4690.3億元，1247個項目已獲貸款發放1554.1億元。繼續保持房地產融資平穩有序，國有大行均有表態。從管理層釋放的信息看，各銀行將加大對推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」的支持力度，堅持市場化、法治化原則，助力改善房企資產負債狀况。
