DHX Media購Iconix 娛樂部
Charlie Brown喬遷哈利法克斯
【明報專訊】DHX Media(代號DHX.A)周三宣布斥資3.45億美元,收購Iconix Brand Group Inc.(代號ICON)旗下娛樂分部,取得花生漫畫和Strawberry Shortcake卡通人物的版權。此後DHX Media的品牌產品,除了Bob the Builder、Teletubbies,還有花生漫畫創作人舒茲(Charles Schulz)筆下的查理布朗(Charlie Brown),而查理布朗也會跟隨新主人DHX Media,遷進它的哈利法克斯總部。
Iconix Brand Group擁有花生品的八成股權、Strawberry Shortcake100%股權,DHX Media和Iconix Brand Group的董事局同意這宗交易。
DHX Media購入花生卡通和動畫股權的八成,餘下兩成由花生創作人舒茲的家屬擁有。
舒茲的遺孀瓊舒茲(Jean Schulz)在DHX發出的聯合公報中說,DHX最適合花生漫畫發展。
DHX Media 在加國營運特色電視頻道,節目迎合兒童和年輕人觀眾的口味。
這宗交易獲得DHX和Iconix Brand董事局批准,Iconix Brand現時擁有花生品牌八成股權,以及Strawberry Shortcake品牌的全部股權。不過,查理布朗和他的伙伴還要等待監管機構審批收購項目、融資,才能遷居哈利法克斯。
DHX Media說,會動用手上現金,透過新債融資、私人配售票據等方式,籌集收購方案所需資金。
DHX Media又說,若以備考計算,這份收購方案增添每股盈利6%到10%。
在這項交易中,Jefferies擔任DHX Media的首席財務顧問,Canaccord Genuity、RBC Capital Markets和德意志銀行擔任財務顧問。Bryan Cave、Andrews Kurth & Kenyon、Stikeman Elliott, Stewart McKelvey和Troutman Sanders提供法律顧問服務。
DHX Media周三還宣布第三季度業績,季內收入下跌7%,到7,800萬元,淨收益減少25%,到760萬元。
負債纍纍的Iconix Brand在1月已開始尋求途徑,出售Peanuts Worldwide的大多數股權,Peanuts Worldwide擁有史諾比(Snoopy)和查理布朗漫畫人物的版權。
美國保險公司MetLife用花生人物做吉祥物,超過30年,它最近宣布不再使用那些卡通人物,Iconix Brand財政更困難。
舒茲創作的漫畫人物除了史諾比、查理布朗,還有露西(Lucy)、萊納斯(Linus)和糊塗塌客(Woodstock),超過100個國家有特許使用權。Iconix Brand在2015年購入Strawberry Shortcake,有超過350個牌照。DHX Media去年與Iconix Brand達成長期協議,一同開發與製作以Strawberry Shortcake為本的新動畫節目。