Kingston Solar發債 集資6.32億元

【明報專訊】加拿大太陽能發電公司的發債集資額又見創新紀錄，一般認為，最新的紀錄會維持較長時間方可能被打破。

今年6月時，Grand Renewable Sola LP曾發債集資6.127億元，投資者當時的孳息為3.926厘。該BBB級債券贖回期為19年半，涉及的為安省Haldimand郡的發電計劃，發電設施產電能力為100兆瓦。電力已以一個20年固定價格購電合約售出。差不多四個月後的今天，Kingston Solar LP更上層樓。該公司於本周完成一宗為數6.3297億元的優先有擔保債券的交易，贖回期為2035年7月。票息3.571厘。涉及的發電計劃在經過十四個月建設之後，已於2015年9月投產。

債券是透過私下配售進行發行，由RBC Capital Markets出任配售經理，是次集資為Kingston首次涉獵債券市場。前此，該公司一向倚賴投資者的買股以及銀行放款來融資。事實上，今次集資所得會用於償還現有銀行債務，派發股息以及應付交易費用等等。

Kingston Solar在Kingston及Loyalist等地營運總發電能力達100兆瓦的發電設施，與Hydro One的電網相連。其電力已透過一個20年長固定價格購電協議，全部售出。DBRS對是次發行的債券給出BBB級評價，前景穩定。