Suncor敵購加拿大油沙
全股份方式涉66億 溢價43%
【明報專訊】Suncor Energy(代號SU)宣布,向加拿大油砂(Canadian Oil Sands Limited,代號COS)提出全股份敵意收購建議,涉資66億元,藉此增加加國油砂業務的發展。
每股加國油砂換0.25股Suncor
根據收購建議,每股加國油砂可獲得0.25股Suncor,以上周五收市價計算,每股收購價為8.84元,有溢價43%,涉資43億元,若包括為加國油砂承擔23億元債務,總收購價達66億元。
加國油砂及Suncor是阿省北部加國最大油砂項目Syncrude的股東,加國油砂佔該項目的37%權益,而Suncor則持有大約12%權益;阿省油砂開採量,目前是全球第三多,僅次於沙特阿拉伯及委內瑞拉。
Suncor剛於9月時宣布向法國石油集團Total購入阿省北部Fort Hills油砂項目的10%權益。
Suncor表示,除非延長或撤銷,否則敵購建議最後接受限期為12月4日。
加國油砂昨天未有對敵意收購行動置評。
而Suncor總裁兼行政總裁Steve Williams表示,這是給予股東一個提升價值的機會;他亦預期,持有Syncrude項目25%權益的另一股東──加拿大帝國石油(代號IMO)將繼續持有Syncrude的權益。Williams表示,今年春季曾多次向收購目標提出收購,但最終被拒絕,故才提出敵意收購行動;他表示,經分析後,在目前的市場環境,兩集團合併將可獲得長遠利益。
根據資料顯示,持有加國油砂權益的股東眾多,沒有1名股東的持股量超過6%,最大股東是TD Asset Management,現持有加國油砂約5%股權,其他股東則包括Franklin、Deutsch Asset & Wealth、加拿大帝國商業銀行(代號CM)、Blackrock(代號BLK)及Vanguard。
加拿大油砂股價昨天收報9.6元,上升3.41元,或55.09%;Suncor收報34.6元,下跌0.77元,或2.18%。