Valeant 發債籌逾百億
[2015.03.14] 發表
【明報專訊】加拿大著名製藥商Valeant Pharmaceuticals International In.(代號VRX)在一宗近一年以來最大的垃圾債券銷售中籌得101億元(美元?下同)，Valeant目下正競購Salix Pharmaceuticals Ltd.(代號SLXP)。
上述債券總額比原定的96億元明顯要高。據公司聲明指出，周五的銷售分為4部分，其中最長到期的十年債票息6.125厘，數額32.5億元，孳息比同期國庫券高4厘，比同類垃圾債的整體溢價少0.62厘。
Valeant於上月同意以每股158元，總價101億元收購Salix，現時卻面對來自Endo International PLC的競爭，後者於本周較早時提出每股175元的收購建議。Valeant表示，如果不能在今年8月20日前完成收購，便會全數贖回上述債券。
KDP Asset Management Inc.信貸分析師Mark McCabe說︰「Valeant會得到Salix，它規模較大，並有順利整合收購所得公司的往績可稽。」
據彭博資料，今趟的垃圾債券銷售，是去年4月億萬富豪Patrick Drahi旗下Numercable-SFR及Altice SA售出166億元債券以來最大。彭博資料同時顯示，Valeant另外亦透過銀行貸款來融資今次收購。
穆迪投資服務將Valeant評為Ba3級，比投資級別低三級。標普則評為差不多相等的BB-級。Valeant股價一年來合共上升39%。
Valent周五收報252.29加元，升7.95加元，或3.25%。
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