Goldcorp併Probe 涉資5.26億
溢價49% 旨在合併安省兩金礦減成本
【明報專訊】全球市值最高產金商Goldcorp(代號G)宣布,以純換股方式收購Probe Mines(代號PRB),涉及5.26億元,目的是在安省本身金礦附近增加新項目,藉此降低生產成本。
每股Probe可換0.1755股Goldcorp,以雙方上周五收市價計算,每股Probe交易估值約5元,較Probe上周五收市價3.36元,有溢價49%。
Probe昨飈升50%或1.68元,收報5.04元。Goldcorp先跌後升,收報28.67元,升0.18元。
分拆勘探公司 Goldcorp佔9.3%股權
每股Probe並可獲一家新勘探公司三分一股。新公司持有Probe一些資產,包括北安省一個鉻鐵礦項目。Goldcorp現已擁有Probe的9.3%股權,將來也會在該勘探公司持有9.3%股權。
Goldcorp在美洲經營多個金礦。鑑於金價連續兩年下跌,Goldcorp一如其他產金商,正積極減低生產成本,並集中發展最有利可圖的金礦。
Goldcorp指,收購Probe後,可以更廉價開展及經營後者在安省的高階Borden金礦,因為可以把礦石運到附近旗下Porcupine金礦項目去提煉。
Goldcorp行政總裁Chuck Jeannes發表聲明,形容這是一項策略收購,是該公司承諾提升Goldcorp整體資產組合質素的最新例子。
道明指收購價合理
道明證券Greg Barnes認為今次交易價格合理,基本上和一些持有未生產資產的金礦公司估值相若,也符合最近類似收購的價格範圍。
這是Goldcorp一年前敵意收購另一加國同業Osisko Mining失敗後首次收購。由於Osisko獲得Yamana Gold(代號YRI)及Agnico Eagle Mines(代號AEM)的友好收購,Goldcorp被迫放棄其32.6億元收購建議。
最新收購協議已獲雙方董事局通過,須Probe三分二股東通過,包括持8.1%股權的Agnico。