Seven Generations上市
招股價17至21元 擬集資10億

[2014.10.11] 發表

【明報專訊】卡加利壓裂頁岩天然氣開採商Seven Generations Energy計劃上市,集資最多9.89億元,上市目的是為鑽井投資作融資。

主要由加拿大退休計劃投資局及紐約Ziff家族共同持有的Seven Generations,計劃在多倫多證券交易所掛牌,招股價介乎每股17至21元,發售3,810萬至4,710萬股份,招股行動預期本月27日開始。

據彭博的資料顯示,年初至今共有4間石油與天然氣公司上市,總集資額為22.4億美元,較去年同期只有2間同類型公司上市,集資額僅4.822億美元多3.65倍。

傳集資額較最初申請縮減

根據Seven Generations訂出的招股價作計算,集資額介乎6.48億至9.89億元;但有消息人士指出,Seven Generations於9月首次呈交的文件指出,集資額原介乎8億至10億元。

EnCana(代號ECA)於今年5月將PrairieSky Royalty分拆上市,集資14.6億元,是年初至今的最大額油氣公司上市行動,當時的油價每桶逾100美元。

Seven Generations是次申請上市,卻遇到國際油價下跌,由年初至今,油價已錄得14%跌幅。

Seven Generations於8月時宣布,聘用Schlumberger,為其位於阿省北部Montney佔地13.35萬公頃土地,提供水力壓裂服務,以開採石油及天然氣。該集團於9月23日呈交的文件指出,擁有的土地,共有大約3,000個鑽井,已探明的石油儲存量達6.49億桶。

Seven Generations已聘用加拿大皇家銀行、瑞士信貸及Peters & Co.為牽頭包銷商,若果超額認購,包銷商有權多出售15%股份。

集團行政總裁Pat Carlson於2008年創辦Seven Generations,之後獲得多家投資財團注資逾3億美元,注資財團包括Arc Financial、Natural Gas Partners、Kern Partners及ZBI Ventures,加拿大退休計劃投資局則於2012年才入股Seven Generations。

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