Cenovus購Husky 涉資38億元 成加國第3大石油及天然氣生產商

[2020.10.26] 發表

【明報專訊】加拿大石油和天然氣生產商Cenovus Energy將以全股票交易方式收購同行赫斯基能源(Husky Energy)，價值約38億加元(29億美元)，包括Husky的債務。此一交易是在原油價格崩盤後又一樁能源業整合的例子。

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本月稍早，Concho Resources同意被ConocoPhillips以97億元價格收購。之前，雪佛龍(Chevron Corp)亦以42億元價格收購了Noble Energy。

兩家公司發表聲明表示，合併後預期每年可以產生12億加元的協同效應，並以Cenovus Energy名義經營，總部設在阿省。Cenovus行政總裁普爾拜克斯(Alex Pourbaix)擔任新公司的行政總裁，赫斯基現任首席財務長哈特(Jeff Hart)將擔任新公司的首席財務長。

Cenovus表示，合併後的公司將成為加拿大第3大石油和天然氣生產公司，每天生產75萬桶石油當量(BOE/d)的低成本石油和天然氣。

此一交易已為赫斯基和Cenovus兩家公司董事局一致同意，預期可於2021年第一季完成。

交易完成後，Cenovus股東將擁有合併公司61%的股權，赫斯基股東擁有其餘股權。香港大亨李嘉誠控制的和記黃埔亦將擁有新公司15.7%股權。和記黃埔目前是赫斯基的最大股東，股份佔40.2%。

根據企業價值，Cenovus收購赫斯基是石油和天然氣業4年來最大的一宗併購案。

根據兩家公司聲明，赫斯基股東每股可換取0.7845Cenovus股和0.0651Cenovus股購買認股權證。赫斯基的市值在上周五收市後為32億加元，Cenovus的出價高出此一市值19.5%。

Cenovus和赫斯基的股價今年以來分別下跌了63%和70%，超過多倫多能源指數的跌幅53%。

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