擬發債券籌集60億資金
WeWork冀最快9月公開上市

【明報專訊】消息靈通人士透露，辦公室共享空間公司WeWork的擁有者The We Company已接觸摩根大通(JPMorgan Chase & Co)主持一項債券發行，也使摩根大通在The We Company即將進行的首次公開募股(IPO)行動中擔任主要角色。

WeWork希望債券發行能於本周開始，但仍須先獲得規管單位的同意。

消息人士指出，WeWork雖尚未正式聘請銀行為其進行IPO，但一般預期是，主持債券發行的銀行，也會在IPO中扮演主要角色。其他銀行，包括高盛(Goldman Sachs)等，也會參與IPO。

路透社上月報道，WeWork希望藉由發行債券籌集50至60億資金，然後最快於9月公開上市。

擔任WeWork IPO的主要角色意味着摩根大通在今年最大的3次IPO中，兩次都擔任要角。另一次是在3月召車服務平台Lyft公開上市時。

其對手摩根士丹利(Morgan Stanley)則主持了5月優步(Uber Technologies)上市前的IPO。

根據Refinitiv資料，迄至8月1日止的美國IPO收益以高盛居冠，美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)，摩根大通及摩根士丹利居次。

總部設在紐約的The We Company創建於2010年，最近的估值為470億元，係世界最大的私人公司之一。

WeWork在促進辦公室空間共享一事上功不可沒，它主要聚焦於新創公司，企業家及自由業者。WeWork的概念亦受到日本軟銀集團(SoftBank Group)的大力支持。

即使業務成長快速，但WeWork的商業模式仍受到質疑。WeWork的商業模式主要仰賴於短期租約收入及長期貸款。

在估值和虧損規模方面，The We Company與優步和Lyft頗為類似。因投資者對優步及Lyft轉虧為盈的疑慮，兩家公司股價自今年上市以來，一直在掙扎中。