收購MoneyGram籌集資金
螞蟻金服料獲35億美元貸款
【明報專訊】湯遜路透《基點》周四報道,阿里巴巴集團(代號BABA)聯營公司螞蟻金服(Ant Financial),已接近簽署一筆35億美元銀團貸款,用於收購美國電子支付公司速匯金國際(MoneyGram International)。
報道稱,14家銀行已承諾這筆三年期貸款,包括花旗、高盛、匯豐、摩根大通等。這筆貸款將取代一筆過渡貸款,支持螞蟻金服收購MoneyGram。它說,貸款文件目前正在處理,料於下數天簽約。
阿里巴巴周四在紐約證券交易所周四收報115.86美元,跌0.71美元,或0.61%。
加上去年4月融資45億元,螞蟻金服市值約600億元,它準備啟動首次公開募股(IPO),但無揭露具體時間表或上市地點。
螞蟻金服拒絕置評,花旗、匯豐與摩根大通的代表亦不願談論,高盛與摩根士丹利未有即時回應電郵查詢。
對於環球銀行,這筆貸款是上述公開募股之前卡位機會,亦即銀行回本策略,例如,匯豐銀獲委沙特阿拉伯石油公司Aramco IPO帳簿管理人,早前取得顧問角色,應對它的歷來首次發行伊斯蘭債券(Sukuk)。 路透社2月報道,螞蟻金服是中國最有價值的網上金融公司,正在與國際銀行討論提債20億元至30億元,資助新的收購及外國投資項目。
貸款額度上調,因為螞蟻金服在MoneyGram收購戰中加碼逾三分之一,擊敗美國競爭對手Euronet Worldwide (EEFT.O),贏得MoneyGram董事局批准。
具體收購價方面,螞蟻金服加碼36%,至每股收購價18美元,總交易額大約12億美元,擊敗Euronet上個月提議的每股15.20元。
螞蟻金服收購速匯金的這宗交易,仍需首先獲得美國的「外國投資委員會」核准。