Newell併Jarden涉132.2億
創年收入160億集團 首4年節省20億成本
[2015.12.15] 發表
【明報專訊】擁有Sharpie及Parket品牌的Newell Rubbermaid(代號NWL)，與擁有Sunbeam品牌廚房用具及Coleman品牌戶外產品的Jarden(代號JAH)宣布合併，涉資132.2億美元，藉此建立一間年度收入達160億美元的消費產品生產集團。
根據協議，每股Jarden可獲得21美元現金，及0.862股Newell股份；根據上周五收市價計算，每股Jarden的收購價為60美元，較Jarden上周五收市價有14％溢價，較過去30個交易日平均收市價則有24％溢價。
換股債券可換新集團股份
Newell表示，收購所需主要來自流動現金、發債及配售股份套現所得；該集團表示，持有Jarden可換股債券的持有人，日後可將換股債券換成新合併公司的股份；但強調，集團短期債務雖藉併購得以降低，但相信集團仍僅取得投資級別的信貸評級。
Newell表示，預期交易可於明年第二季內完成，之後4年，每年料可節省5億美元成本；Newell行政總裁Michael Polk將成為新合併集團的行政總裁，Jarden創辦人Martin Franklin則成為新合併集團的董事。
完成合併後，Newell現有股東將持有新合併集團的55％股權，餘下股權則由Jarden現有股東持有。
Newell可透過是次併購獲得Yankee Candle等品牌；該等品牌是Jarden於10月時斥資15億美元購入，並可令集團大幅度擴展與飲食、嬰兒產品及廚房等有關產品的業務規模。
Newell股價昨天收報42.15美元，下跌3.13美元，或6.91％；Jarden收報54.09美元，上升1.41美元，或2.68％。
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