無懼紐約中概股風雨飄搖 區間低端定價
鉅派上市兩天股價企穩
【明報專訊】近兩個月紐約中國概念股可說是風雨飄搖:首先多家中概互聯網股眼看中國A股持續飈升,估值遠超紐約股市,故此紛紛宣布私有化計劃;其後又受A股股災所拖累,但鉅派投資集團(代號JP)卻選在這時候赴紐約上市,集資5,900萬美元。它雖以區間低端定價,但上周上市兩天股價微升0.2%。
鉅派是2010年成立的第三方財富管理機構,最近向美國證券交易委員會提交IPO文件,每股美國預託證券(ADS)區間10至12美元,上周三晚以區間低端10美元定價。
扣除股東售股 實際集資4425萬
鉅派準備出售590萬股ADS,以定價10美元計算,集資5,900萬美元,鉅派市值3.08億美元。但鑑於590萬股ADS中四分一由原有股東出售套現,故此鉅派實際集資4,425萬美元。
第三方財富管理機構是指獨立中介理財機構,不代表銀行和保險公司,能獨立分析客戶財務狀況和理財需求,代為判斷所需投資工具並提供綜合理財規劃服務。截至3月底的年度,鉅派銷售收入4,500萬美元。
鉅派上周四首日買賣,收報11.08美元,較10美元招股定價升1.08美元或10.8%;周五收報10.02美元,兩日共升0.02美元或0.2%。
《中國經濟網》引述中國業內人士說,鉅派急於上市原因有多種,包括鉅派未達在中國A股上市要求、股東急利用IPO套現,以及鉅派欲藉上市集資,然後透過收購快速擴大規模。
股東急於套現 鉅派望集資作收購
鉅派成功赴美上市,成為中國第二家赴美上市的第三方理財機構。諾亞財富管理(代號NOAH)雖然2003年才成立,但早在2010年11月便登陸紐約證券交易所。
鉅派官網資料顯示,已擁有鉅派投資─財富管理、鉅洲資產─投行業務及資產管理,以及鉅派鈺茂─公募基金銷售等三大平台,分別透過資產管理產品、公募基金及投資銀行業務,為中國高淨值客戶提供綜合金融服務。
同業諾亞早於近5年前登陸紐交所
根據招股書,鉅派財富管理產品諮詢服務對象,主要是中國的高淨值人士,即是每人可投資資產超過300萬元人民幣(約50萬美元)。
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