Hess售頁岩中游資產半權益
套現26.8億 買賣方組合資公司後安排上市
【明報專訊】美國頁岩油氣生產商Hess(代號HES)昨天公布，把北達科他州Bakken頁岩產油區中游設施的一半權益，以26.8億美元售予私人股本公司Global Infrastructure Partners(簡稱GIP)。雙方將會把所持權益，組成合資合伙機構，然後作首次公開招股(IPO)上市，間接把資產賣兩次。
投資者歡迎Hess的創意舉動，股價昨天曾升6.5％至69.9美元，收報68.83美元，仍升3.19美元或4.86％。Hess從年初至周三收市跌了11％。
中游資產估值每股$18.7 增近兩倍
證券行Capital One估計，Hess在Bakken區的中游資產，以這次交易計算，估值佔每股Hess的18.7美元，較原估值每股6.8美元，增近兩倍。中游業務是指把頁岩油氣儲存及運往提煉設施。
計入合資公司發行的債券所攤分的現金，Hess從今次交易中共套現30億美元。
Hess及GIP協議把各持有Bakken中游設施的一半權益，合組「主要有限合伙(Master Limited Partners，(簡稱MLP))」。有限合伙指含有兩級合伙人──只獲派息的受限合伙人，以及有管理權的一般合伙人；「主要」則表示可上市。
Hess預期交易在今年第三季初完成，其後GIP便籌備IPO。Hess保留營運GIP設施的權利。
證券行Oppenheimer分析員Fadel Gheit說，Hess今次交易的安排令人驚喜，而這正是市場所喜歡的。他說：「沒有人真的想到會組成合資企業，然後把它變為MLP，跟着進行IPO。」
售半資產再組合資公司上市 具創意
Hess去年已透露，將把Bakken區中游資產組成上MLP市，只是當時沒有人猜到該公司會先售一半資產，然後組合資MLP並上市這新財技。
Hess昨天公布，新合資MLP的資產包括位於北達科他州Bakken區一間天然氣處理廠、一隊運原油貨車、一處管道終站，以及一處鐵路裝卸站；此外還包括位於明尼蘇達州Mentor市的一處石油氣儲存庫及相關的鐵路及貨車裝卸站。
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