窩窩團下周三上市籌6600萬
號稱中國生活服務電商第一股 納市掛牌
【明報專訊】自我定位生活服務電商窩窩團(代號WOWO)宣布,下周三(25日)到納斯達克市場上市,將成為今年首隻到紐約上市的中國概念股,共發售600萬股美國預託證券(ADS),招股價介乎每股9至11美元,集資最多6,600萬美元。
最低集資額5400萬
窩窩團是在1月10日向美國證券交易委員會(SEC)呈交上市申請文件,計劃到納斯達克全球市場上市,包銷商為Axiom,最高集資達4,000萬美元,到1月30日向SEC遞交更新後的上市申請文件,把集資額提高至6,600萬美元,暫訂最低集資額為5,400萬美元。
根據上市申請文件指出,窩窩團於2014年首9個月錄得淨銷售收入2,064.2萬美元,下跌25%,營運溢利倒退34%,至1,512.6萬美元;該9個月錄得的虧損則擴大54%,至3,244.7萬美元。
生活服務電商業權威人士指出,窩窩選擇到納斯達克市場上市,最主要的考慮因素是打開集資渠道,因美國經濟強勁復蘇,現階段到美國上市是較佳時機。
窩窩團於2012年由團購轉型為生活服務電商網上銷售平台,其商業模式逐漸成型;上市申請文件顯示,截至2014年9月止,使用其平台的商家逾10萬間,提供商品與服務量逾43萬,而生活服務電商領域的商家則超過5,000萬家,至於屬於窩窩團潛在開發目標的商家共1,000萬家。
要開拓如此大規模市場,窩窩團一方面須繼續積極建造移動網絡,另方面要深入研發數據分析技術,這都需要足夠資本,才能保證其持續經營;有分析人士指出,到納斯達克市場上市,最主要是紓緩所面對的資金緊張問題。
行政總裁不願出售太多股權
新浪引述一名投資銀行人士指出,窩窩團集資額不高,體現董事長兼行政總裁徐茂棟堅持獨立發展的決定;集資額少,反映徐茂棟不想過早出售更多股權,集資額又與股價有密切關係,故掛牌時,股價相信亦不會太高,但可為往後股價上升留有空間。
過往有部分中概股將集資額定得較高,但隨後不得不調低集資額,例如獵豹(代號CMCM)於去年4月計劃集資3億美元,最後降至2億美元;同期上市的新浪微博(代號WB),最終集資額為2.86億美元,遠遜最初計劃的5億美元;同樣,樂居(代號LEJU)原計劃集資1.947億美元,最後減至1億美元;這些中概股均獲大財團支持,但最終集資額仍難避免縮減。
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