昨天(11月5日)美股上升，美10年債息升0.7點子，至2.34％；標普500高開，升至2,023，之後回吐再升，收2,023.57，升11.47；美元兌日圓升近115(見圖)；油價藉沙特油管火災消息反彈，高見79.35美元，油股反彈，運輸股仍升，生科股指數下跌；細價股指數表現差於大市，美股開市受兩組消息影響，一是共和黨入主兩院，二是一堆高啤打因業績欠佳而下挫。
共和黨入主兩院，市場反應偏好，但也沒大波動；這是合理的，因為市場早已預期有關結果；雖然共和黨的最後成績比預期還好了一點，但也在範圍之內；共和黨大勝對政局沒有根本影響，最差的是兩院和奧巴馬每事對立，情况與現在無大分別；最好的是一些個別法案能通過，但很難想像奧巴馬會在大問題妥協。
一堆高啤打因業績欠佳而裂口下挫，跌幅15％至30％，倒如FireEye(FEYE)、HomeAway(AWAY)、Zulily(ZU)、TripAdvisor(TRIP)、Celldex(CLDX)；跌幅較輕但也顯眼的有Tesla(TSLA)、GoPro(GPRO)、LinkedIn(LNDK)、Autohome(ATHM)；加上生科股的普遍下跌，走勢很像有些動力基金在拋售一些動力股。
昨天提到現時看淡的觀點，今天說說看好的角度；過去100年，股市表現最好的月份是由11月至1月，在這段時間，道瓊斯工業指數的平均表現良好，單是12月便上升1.5％，標普500自1928年以來的同期平均表現是上升3.4％，比其他一般的3個月表現升1.86％高出近1倍。
萬聖節前後6個月作比較，也是好友的好消息──萬聖節前6個月的道指表現升3.7％，後6個月的道指表現升6.7％；將標普500每6個月作比較，11月至4月也是首選，平均上升7.15％，上升次數76.92％，兩者都是第一。
另一個有趣的數字，是標普500期權認沽╱認購比率通常在9至10月上升，11月下降；期權認沽╱認購比率上升，反映投資者擔心股市下跌波動而開對冲，當股市回穩上升，投資者便會拆除對冲，變相做成新的購買力。
今年的期權認沽╱認購比率相當高，甚至高於2008年同期；日前提到的公司回購也有季節因素；自2007年起，25％年度回購都在11月和12月發生，這又是另一批購買力。
俄國盧布跌2.6％；德國10年債息升2點子，至0.827％，德2年債息跌0.059％，3年債息跌0.037％；23個新興市場債券7升13跌；18個亞洲股市6升12跌；歐洲主要債券市場4升6跌，西班牙與德國10年債差價136.4點子(前收137.8點子)，意大利與德國10年債差價160.4點子(日前162.8點子)；歐洲股市8升0跌，歐洲財務股指數升1.78％。
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