太保供股 集資逾64億

【明報專訊】中國太平保險控股(下稱太保)(0966)自2000年上市以來，進行首次供股集資行動。該公司將每100股供21股，按每股供股價11.89元，發行5.39億至5.4億股，集資64.13億至64.27億元，有44.254億元用於償還大股東中國太平集團(香港)(下稱太平香港)欠款。現時太平香港持股68.96%，將按比例供股，將出任供股包銷商。

太平香港將按比例供股

太保今次供股，為僅接9月11日完成發行6億美元永續次級資本證券後，另一項融資行動。該批永續次級資本證券將計入股東權益，用作一般企業用途。連今次供股行動，太保在一個多月，前後融資共110.95億元。

是次該集團供股價每股11.89元，較最後收市價17.94元，折讓33.7%。太平香港將按比例進行供股，涉及付款44.231億元，並且提供包銷。如果全數供股股份被太平香港包銷，其在太保的持股比重將由原先的68.96%，提高至最高74.35%。

包銷費用為960萬元。是次供股集資，將用於償還太平香港全部或大部分股東貸款，該項貸款涉及44.254億元，同時用於鞏固資金基礎及增強財務實力，作為一般營運資金。供股權的買賣日期由11月5日至13日止。

從事人壽保險、財產險及再保險業務的太保，自2000年上市以來，較少在市場融資，其自2006年進行先舊後新配股集資以來，較少在資本市場有動作。

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