• 2022.05.30
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稱人幣未自由兌換 選擇無多惟掛u美元 梁定邦:聯匯暫難變 遇制裁掛人幣

[2022.05.30] 發表
人大常委會去年通過《反制裁法》,但未將港澳納入其中。梁定邦說,未知法例會否推至香港及如何寫法,但希望可以「時間換空間」。他又質疑,即使香港銀行不執行美國制裁,仍然可以擔心受美國制裁而取消客戶戶口,笑言「除非當局立法不准銀行不接客」。(鍾林枝攝)

【明報專訊】候任特首李家超在政綱中提出以「底線思維」在金融等不同領域設定預案,坊間再掀起對本港實施多年的聯繫匯率制度前路之討論。中證監前首席顧問、證監會前主席梁定邦接受本報專訪時說,在人民幣未自由兌換及香港目前經濟結構下,港元除了掛u美元之外,無太多選擇,「暫時變不到」。但他認為,一旦美國以類似制裁俄羅斯的方式制裁香港,港元可直接轉掛u人民幣,並透過內地央行加大離岸人幣資金池,強化香港處理人幣角色,變相加速人幣國際化。

明報記者 林勵

料金管局增持人幣 減持在美資產

梁定邦指出,為確保貨幣供應,外匯基金中「一日有聯匯,一日都要手持美金」,形容這是香港制度的脆弱之處,但相信基金長遠會稍為增加人民幣比率。有美國凍結俄羅斯企業及銀行在美國資產的經驗,他亦預期,金管局會慢慢減少在美國當地資產。

在俄烏戰事開始後,美國及盟友對俄羅斯實施多輪制裁,包括將多間俄羅斯銀行逐出SWIFT(環球銀行金融電信協會)支付系統,美國亦凍結俄羅斯國營企業在美國銀行的資產。李家超在4月時曾說,聯繫匯率行之多年,現階段看不到需要改變,但會全面審視風險。

最壞情G 增港離岸人幣儲備自由兌換

在朱鎔基擔任總理年代曾任中證監首席顧問的梁定邦受訪時說,雖然內地已是香港主要貿易伙伴,但香港與內地的轉口貿易仍以美元支付,香港資金池中仍是美元佔多,離岸人民幣資金池相對仍很小,中央在目前國際格局下未必想人民幣自由兌換,以免影響內地資金及利息。他形容,即使香港改用新加坡的一籃子貨幣模式,到頭來可能大部分貨幣仍然是美元,說目前改變聯繫匯率制度沒有太大意思。他說香港情G不同,舉例說,「俄羅斯好在,你唔准我用美金,我唔賣玵q你、你要畀盧布畀我……香港唱唔到呢支歌,只能買洃妨愬鄐f賣畀人,或者服務人」。

梁定邦說,一旦出現最壞情G,例如美國禁止美國銀行與香港個體來往、某種形式禁止香港銀行使用美元,唯一可行方法是港元轉掛u人民幣,屆時人民幣則可透過香港離岸市場自由兌換。至於技術問題,他相信內地央行及金管局都有思考,「堐掖諗緊」,屆時內地央行大可以「印銀紙」,立即增加在港離岸人民幣的儲備,「overnight人行幾個trillion(萬億)調去香港或香港的中銀,easy」。

對於最壞情G,梁定邦形容到時世界格局會改變,會分裂成美元及非美元世界,等同學者多年前預告的貨幣戰。梁稱,這等於美國「自殺式」打擊美元在世界主導地位,可能出現拋售美元等骨牌效應。他相信,以上推算仍是極端情G,短期發生機率不大。梁認為美國財金系統官員肯定知道這做法「有如石頭砸自己的腳」,但政客未必明白同樣的道理。

港元存續 看人幣國際化程度

《基本法》規定港元為法定貨幣,特區政府自行制定貨幣金融政策。對於港元日後會否繼續存在,梁定邦說要看人民幣國際化程度,不排除或有一天,港元可能變成類似澳門幣的名義貨幣。回歸首10年左右曾任基本法委員會委員的梁定邦說:「要看人民幣是否fully convertible(自由交易兌換),如果是,why not?我們屆時就使用人民幣,我們是國家一部分嘛。」

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