【明報專訊】加拿大帝國商業銀行(代號CM)宣布,以現金加股份,涉資38億美元(約49億加元),南下收購芝加哥同業PrivateBancorp(代號PVTB),藉此擴大美國商業與私人銀行業務。
根據收購建議,每股PrivateBancorp可獲得18.8美元現金,再加0.3657股帝銀股份,以帝銀本周二收市價77.11美元計算,PrivateBancrop的每股收購價為47美元,較周二收市價35.93美元,有31%溢價。
現金部分最多15億美元
至於38億美元收購價中,現金部分最多為15億美元,其餘以2,950萬股帝銀股價作支付。
以資產市值計算為加國第五大銀行集團的帝銀表示,藉是次收購PrivateBancorp,可令集團顯著擴大北美市場業務。
帝銀與加拿大皇家銀行(代號RY)、道明銀行(代號TD)及滿地可銀行(代號BMO)一樣,現正面對的同業競爭愈來愈大,且加國市場發展有限及受油價影響,故積極擴展加國以外市場業務。
帝銀昨天表示,透過購入PrivateBancorp,可擴大該行在美國的商業與私人銀行業務,及可協助在2014年購入的財富管理公司Atlantic Trust的業務發展。
帝銀指出,PrivateBancorp的業務重點是向中型企業提供信貸服務,資產市值達177億美元,現僱用1,200名員工,收購行動完成後,總部繼續設於芝加哥,預期整體收購行動可於明年第一季內完成,但須符合多項要求條款,當中包括須獲得PrivateBancorp股東的批准。
帝銀剛於6個月前售出持有位於堪薩斯城的貨幣管理公司American Century Investments的41%權益予日本野村控股,當時帝銀行政總裁Victor Dodig表示,投資American Century的目的主要是賺錢,故在適當時間須出售。
Didig昨天表示,購入PrivateBancorp後,由於服務團隊擴大,該行可在美國主要市場提供完善的全套商業銀行與財富管理服務。
帝銀表示,PrivateBancorp總裁兼行政總裁Larry Richman將繼續留任,及成為帝銀美國地區業務主管。
Richman表示,PrivateBancorp被帝銀收購後,可提高股東的長遠價值,及符合長遠業務發展策略。
PrivateBancorp股價昨天一度上升23.85%,至全日最高位44.5美元,最後收報44.29美元,上升8.36美元,或23.27%;帝銀收報97.92元,下跌2.56元,或2.55%;在紐約收報75.42美元,下跌1.69美元,或2.16%。