LendingClub上市集資額增18%
招股價增至12至14美元
【明報專訊】網上貸款供應商LendingClub(代號LC)提高招股價18%,至每股介乎12至14美元,集資額最多8.078億美元。
根據LendingClub於本月1日呈交美國監管機構的招股文件指出,計劃公開發售5,770萬股份,每股招股價介乎10至12美元,即集資額介乎5.77億至6.924億美元;但昨天呈交的最新招股文件,每股招股價提高至介乎12至14美元,即集資額調高至介乎6.924億至8.078億美元;該集團預期明天(10日)起進行新股推介活動。
若以最新招股價計算,LendingClub的市值達43億美元,較該集團於4月時進行的一項私人配股行動中,市場估計的38億美元市值為高,若以原招股價計算,其市值則為36億美元。
總部位於三藩市的LendingClub,其上市行動將成為網上貸款供應行業的里程卑;因過去數年,有數十家網上貸款供應商成立,試圖打破銀行模式的傳統貸款業務,這些網上貸款供應商的投資者大多來自資產管理公司及對沖基金。
根據LendingClub網頁的資料顯示,該集團主要向基金及個人提供信貸,金額介乎1,000至3.5萬美元,投資者亦可透過其網頁購入債券。
LendingClub是次上市的牽頭包銷商為摩根士丹利及高盛,預期以LC為代號,於本月四(11日)到紐約證券交易所上市。