Dave & Buster's上市集資1億
【明報專訊】連鎖餐廳集團Dave & Buster's Entertainment計劃上市,發售588萬股份,招股價介乎每股16至18美元,集資1.05億元。
擁有Dave & Buster's Enterainment的母公司Dave & Buster's Inc.,向美國證監會呈交的文件中指出,計劃到納斯達克市場上市,且已獲批准以PLAY為代號,預期最高集資額為1.2176億美元。
Dave & Buster's於本年初曾接獲收購建議,本月初首次向美證監會申請上市。
Dave & Buster's昨天表示,期望透過上市,將集資所得用作清還長期債務,現已聘用Jefferies LLC及Piper Jaffray & Co.為牽頭包銷商。
《華爾街日報》曾於5月時有報道指出,由Oak Hill Capital Partners持有的Dave & Buster's,曾獲Roark Capital Group提出11億美元收購建議;報道亦表示,Dave & Buster's有機會在勞工日假期之後申請上市。
Wellspring Capital Management於2006年將Dave & Buster's收購兼私有化,到2010年將該連鎖餐廳營運集團出售予Oak Hill,及後在2012年計劃上市,但因當時的市場環境欠佳而取消上市計劃。